Дневной теханализ "голубых фишек"

16.06.2017 10:10

Оценка ситуации. – Распродажи и разворот вверх 15 июня похожи на  так называемую капитуляцию, в результате которой формируется цель разворота вверх индекса ММВБ - 1926.  Индекс ММВБ (закр.1817.82) остается в зоне относительной перепроданности, преодоление дневного сопротивления 1833 снимет  риски скорого возвращения к уровню 1779.  Внутридневные поддержки 1808.7..1803.3. В понедельник предполагаем по инерции даунтренда негативное открытие.

 

Обобщающая таблица рекомендаций

 

Бумага

Закр.15.06.

Рекомендация

Ближайшая поддержка

Ближайшее сопротивление

Стоп-лосс (дальний)

Ближний

Стоп-лосс

ВТБ

0.0639

Продавать

0.06178

0.06426

0.06517

0.06415

Газпром

115.49

Накапливать

(относительно перепродана)

111.46

118.54

Закр.ниже 111.46

 

Норильский никель

8011

Покупать

7894

8264

7831

7862

Лукойл

2712

Продавать

2601

2730

2780

2746

Магнит

9449

Сокращать

9155

9500

9548

 

МТС

240.75

Продавать

235.1

247.35

253.5

248.45

Роснефть

301.6

Продавать

291

311.05

314.75

311.65

Сбербанк

139

Накапливать

(относительно перепродана)

136.2

143

Закр.ниже 136.2

 

Северсталь

697.2

Продавать

685.7

722.3

747.2

723

Сургутнефтегазпреф

26.84

Продавать

25.78

27.45

27.65

27.65

+Мегафон

557.1

Накапливать

(относительно перепродана)

542.6

568.1

Закр.ниже 542.6

 

 +НЛМК

101.54

Продавать

100.82

105.63

113.27

108.3

В рубрике Акция на выбор размещен Мегафон

 

Акция на выбор Мегафон

Средний таргет Bloomberg – 700

Бумага

Рекомендация

Ближайшая поддержка

Ближайшее сопротивление

Стоп-лосс(“дальний”)

Ближний

Стоп-лосс

Мегафон

Накапливать

(относительно перепродана)

542.6

568.1

Закр.ниже 542.6

 

  

Обсуждение продажи Telia 7.8% пакета Мегафона ($500 млн) надавило на акцию и привело её в состояние относительной перепроданности. 15 июня акция попыталась развернуться вверх. Возможная цель отскока 570.1 от подд.542.6. По акции продолжает действовать негативный сценарий цель  вниз A - 498.1 от сопр.598.9, цель вниз  А - 458.3 от сопр.584.7.

Потенциальная цена покупок 16 июня 549.9 и ниже

  

Рекомендация:  накапливать (акция относительно перепродана). Продолжают действовать -

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 14 июня ) находятся 16 июня на 581.3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  26 мая) располагаются 16 июня на 597.1


ВТБ

 


15 июня по акции ВТБ мы фиксировали исполнение негативного сценария.  Цель А  вниз - 0.06199 от сопр. 0.06847 исполнена. Разворот акции вверх ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178.

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 16 июня 0.06294

 

 

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июня) находятся 16 июня  0.06415 после 12.00

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 мая) располагаются  16 июня 0.06517

 

   

 

Газпром

 


 

Акции Газпрома пытаются развернуться вверх из зоны относительной перепроданности.  Заявлена цель вверх 125.84 от подд.111.46. ( На общем провале 15 июня исполнена цель вниз 111.71 от сопр. 122.78).  Быкам продолжает угрожать  цель вниз 110.53 от сопр.118.54. Ещё большее беспокойство внушает негативный сценарий цель падения А - 99.91 от сопр.132.84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г.  (Дивиденды 8.04р., последний день торговли с дивидендами 18 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 16 июня  113.9 и ниже

 

  

Рекомендация:  накапливать (акция относительно перепродана) Продолжают действовать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня ) располагаются 16 июня 117.79 до 12.00, 116.93 после 12.00

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня ) находятся 16 июня на 120.92

 

  

ГМК Норильский никель

 


 

Акции ГМК пользовались спросом ниже  8000р. на общем провале 15 июня, однако падения не удалось избежать. В результате обрисовано 2 сценария. Позитивный:   цель роста В – 8472 от подд.7862. Негативный сценарий цель В вниз 7708 от сопр.8109. ( СД рекомендовал дивидендам в размере  446.1 руб. на а/о, последний день торговли с дивидендами 21 июня.)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается  рост  негатива.

 

 

  

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх  16 июня ) располагаются 16 июня 7862

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) находятся 16 июня 7831

 

 

 

 

Лукойл

 


 

15 июня по акции Лукойла мы фиксировали исполнение негативного сценария.  Цель А  вниз - 2635 от сопр. 2831 исполнена. Разворот акции вверх ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 3091  от подд. 2601.

 

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова  наблюдается рост негатива.  Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля)

 

  

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  14 июня) находятся 16 июня 2746

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) находятся 16 июня 2780

 

  

Магнит

 


 

 

Развилка  у сильного сопротивления  9600 по акции Магнита привела к обрисовке 2 сценариев. Позитивный сценарий: цель В – 10365 от подд.9155. Негативный сценарий: цель В отката -  9125 от сопр.9553.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

 

 

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 июня) находятся 16 июня на 8966

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) 16 июня находятся 9548

 

   

МТС

 


 

Общий провал 15 июня привел к понижению веса позитивного сценария по акции МТС, цель вверх 277.95 заменена на цель вверх 258 от подд.235.1.  Негативный сценарий: долгосрочная цель вниз  А! -  222.6 от сопр.272.. сопутствующая цель вниз 225.05 от сопр. 245.9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, отсечение реестра по T+2 - 10 июля)

  

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 14 июня ) находятся 16 июня 248.45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются  16 июня 253.5

 

  

 

 

Роснефть

 


 

Акции Роснефти пользовались спросом ниже  300р. на общем провале 15 июня, однако падения не удалось избежать. В результате обрисовано 2 сценария. Позитивный сценарий:   цель роста В – 321.9 от подд.291 теперь  противостоит негативному сценарию - цели В (а) вниз – 288.95 от сопр.314.75.  (Совет директоров Роснефти рекомендовал выплаты дивидендов за 2016г. в размере 5.98 р./ао. 29 июня последний день торговли с дивидендами) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается   рост негатива.


 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  15 июня) располагаются 16 июня – 311.65

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются 16 июня на 314.75

 

  

 

Сбербанк об.

 


 

В состоянии глубокой относительной перепроданности акция Сбербанка попыталась развернуться вверх после исполнения основного негативного сценария цели падения  А -137.33 от сопр.161.6. В результате обрисовано 2 сценария. Позитивный цель отскока В – 147.82 от подд.136.2 и негативный цель продолжения падения В – 128.89 от сопр.142.21.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

 

 

 

Рекомендация:  накапливать (акция относительно перепродана) Продолжают действовать

Краткосрочные стопы продавать (позиции развернулись  вниз 6 июня) располагаются 16 июня  143.43 до 12.00,141.84 после 12.00

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются  16 июня 149.75

 

 

Северсталь 

 

 

 

Акции Северстали на общем давлении продаж обновили годовые минимумы.  Сохраняет свой вес Негативный сценарий: цель А вниз - 637 от сопр. 759.7..и супернегативный вариант цель вниз А – 557 от сопр.728.4.  Локальная  цель отскока 706.5 от подд.685.7.  Локальная цель падения 692.4 от сопр.703.1. Квартальные дивиденды 27.73р. – последний день торговли с дивидендами 16.06.2017г. – сегодня!!! В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 16 июня выше 706.5

Потенциальная цена покупок 16 июня 692.4 и ниже

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня)  находятся 16 июня 727.7 до 12.00, 723 после 12.00

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июня ) располагаются 16 июня 747.2

 


Сургутнефтегаз преф

 


 

Острое движение в рамках понижательного клина по акции   Сургутпреф  восстановило право на позитивный сценарий: цель вверх 29.7 от подд 25.78. Но остается актуальным и продолжение негативного сценария – целую россыпь целей: Агрессивная цель В(а) вниз – 25.19 от сопр.28.83… цель вниз  25.33 от сопр. 27.95....26.03 от сопр.27.14.  (цель вниз 25.86 от сопр.27.45 исполнена 15 июня).

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.  Совет директоров рекомендовал дивиденда на а/о и а /п за 2016г.  в размере 0.6 руб.(последний день с дивидендами 17 июля)

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) 16 июня находятся на 27.67

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 16 июня 27.65

 

Разъяснения

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначена последние смены рекомендаций, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

16.06.2017 10:10
Дневной теханализ "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь