Анализ рыночной динамики голубых фишек
08.12.2017 10:42

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2103,15).  Индекс вырос на открытии, но импульс двигаться вверх в сторону 2144 сохраняется с промежуточными ориентирами 2122-2126,2-2130.  Им противостоит негативный сценарий опускания до 2075-2082. Поддержка 2101.  В понедельник предполагаем негативное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -08/12/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

0,05103

Накапливать

0,05064

0,05345

0,05063

 

Газпром

  133,02

Покупать

132,75

135,19

130,12

132,59

ГМК Норникель

   10063

 

Продавать

 

9874

10184

10187

10187

Лукойл

    3374

Покупать

3365

3420

3271

3361

Магнит

     6355

Накапливать

6266

6525

6265

 

МТС

248

Нейтрально

(относительно перепродана)

245,95

270,4

Стопы продавать

278,35

Стопы продавать

272,4

Роснефть

292,5

Накапливать

287,65

297,25

287,5

 

Сбербанк

219,81

Продавать

219,09

224,59

229,57

224,68

Северсталь

    892,9

Накапливать

872,4

912,5

862,1

 

ММК

44,39

Продавать

43,79

44,63

46,27

44,75

Новатэк

677,1

Покупать

665,3

686

648,6

662,7

    

    

ВТБ


Акции ВТБ выскочили из области  относительной перепроданности, подтвердив формацию двойного дна. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501, попутная цель 0,05357 от подд.0,05011, цель 0,05243 от подд. 0,05064. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,0464 от сопр. 0,05233, локально вниз 0,05029 от сопр.0,05168. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 8 декабря  0,05029

Потенциальная цена продаж 8 декабря  0,05126-0,05243

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупать(позиции развернулись вверх 6 декабря) располагаются 8 декабря

0,05063

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 8 декабря

0,05455


 
   

Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 137,34 от подд.130,35, 135,83 от подд.131,31, 135,09 от подд.131,93. Возможная цель отката 128,98 от сопр.134,31, 131,96 от сопр.133,87. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал  наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 8 декабря 133,34

Потенциальная цена покупок 8 декабря  131,96

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря)   8 декабря располагаются 132,59

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября)  8 декабря находятся 130,12

        



ГМК Норильский никель


Акции Норникеля пытаются удержаться выше 10000. Возможная цель отскока 10246 от подд.9931, 10389 от подд.9936, 10141 от подд.9969. Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000, попутная цель вниз 9775 от сопр. 10431. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 8 декабря  9991

Потенциальная цена продаж 8 декабря 10141 и выше

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 декабря) находятся 8 декабря 10187

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 8 декабря 10187

       


Лукойл


Акции Лукойла смотрит на годовые максимумы 3420. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303, 3437 от подд.3352. Возможная цель отката 3354 от сопр.3396.  Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 8 декабря 3354

Потенциальная цена продаж 8 декабря выше 3388

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 8 декабря 3361

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) находятся 8 декабря 3271

       


Магнит


Акции Магнита торгуются вблизи области относительной перепроданности.  Возможная цель отскока 6497 от подд.6227, 6459 от подд.6251, 6420 от подд.6266, 6399 от подд.6301. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. Попутная цель вниз 6227 от сопр.6475, цель вниз 6215 от сопр.6643. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 8 декабря 6330

Потенциальная цена продаж 8 декабря 6399-6420 и выше

 

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 8 декабря на 6938

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись 4 декабря) 8 декабря находятся 6265

       


МТС


На негативных новостях акции МТС провалились в область относительной перепроданности.  Негативный сценарий получил развитие в виде цели А 224,7 от сопр.277,3, цели А 204,65 от сопр.270,4, попутная цель вниз 233,95 от сопр.275.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции рост негатива.

 

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 7 декабря)   8 декабря располагаются  272,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 8 декабря 278,35

.


Роснефть


Акции Роснефти провалились ниже 300р.. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 278,75 от сопр.302,95, локально вниз 290,25 от сопр.294,3. Возможная цель отскока 299,25 от подд.286, 298,7 от подд.287,65, 296,55 от подд.289,25.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 8 декабря  290,25   

Потенциальная цена продаж 8 декабря 296,55

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) располагаются 8 декабря – 287,5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 8 декабря на

298


Сбербанк


Акции Сбербанка двигаются в краткосрочном понижательном коридоре.  Возможная цель падения 218,21 от сопр.228,92 и далее 211,58 от сопр.224,79. Позитивный сценарий обновлен до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 8 декабря выше 221,8

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 декабря) находятся 8 декабря 224,68

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) располагаются 8 декабря

229,57

       


Северсталь


Акции  Северстали пробуют отскочить после постдивидендных продаж.  Цена без дивидендов с учетом налогов по закрытию 1 дек.  881,5. Возможная цель роста А - 899,5 от подд.864, далее цель А 910,7 от подд.878,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдаются рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 8 декабря 886,1   

Потенциальная цена продаж 8 декабря 910,7-899,5

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 декабря) находятся 8 декабря 862,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 декабря ) располагаются 8 декабря 912,3

       

ММК (замена)


Акции ММК обнаружили промежуточное двойное дно (43.2). Позитивный сценарий В(а) вверх 49,15 от подд.38,86, попутная цель вверх 46,74 от подд.43,93. Негативный сценарий: цель 31,15 от сопр.45,62 (в первом чтении цель вниз 38,86), 43,16 от сопр.46,5, локально цель вниз 44,08 от сопр.44,95.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   снова наблюдается   спад  позитива.

Потенциальная цена покупок  8 декабря  44,08

Потенциальная цена продаж 8 декабря 44,59 и выше

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 декабря) находятся 8 декабря на 44,75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) располагаются 8декабря 46,27

       


Акция на выбор: Новатэк


Перед открытием Ямал СПГ акции Новатэк посмотрели вверх на двойную вершину (686). Позитивный сценарий цель А 691,7 от подд.666,3, цель А 681 от подд.652,7, цель вверх 680,7 от подд.665,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 8 декабря 672,9 

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 декабря ) находятся 8 декабря на 662,7

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 6 декабря) располагаются 8 декабря  648,6

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

        


Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


     
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь