Анализ рыночной динамики голубых фишек
11.12.2017 11:55

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2104,99).  Индекс вырос на открытии, импульс двигаться вверх в сторону 2144 сохраняется с промежуточными ориентирами 2122-2126,2-2130.  Поддержка 2075,8-2079,3-2101.  Во вторник предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -11/12/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

0,05066

Нейтрально

0,0501

0,05167


Газпром

  132,6

Сокращать

131,3

134

134,07

 

ГМК Норникель

   10077

 

Продавать

 

9874

10179

10184

10184

Лукойл

    3388

Покупать

3388

3486

3274

3375

Магнит

     6550

Накапливать

6355

6886

6332

 

МТС

246,4

Нейтрально

(относительно перепродана)

245,1

260

Стопы продавать

273,7

Стопы продавать

268,3

Роснефть

293,75

Покупать

291,15

302,95

286

288,6

Сбербанк

220,89

Продавать

219,09

223,56

228,74

224,35

Северсталь

    886,7

Накапливать

872,4

912,5

866,7

 

Русгидро

0,8079

Накапливать

0,7962

0,8196

0,7888

 

Новатэк

668,4

Сокращать

660,3

681

681,1

 

 

 

 

 

ВТБ


Акции ВТБ выскочили из области  относительной перепроданности, подтвердив формацию двойного дна. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501, попутная цель 0,05357 от подд.0,05011, цель 0,05243 от подд. 0,05064. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,0464 от сопр. 0,05233, локально вниз 0,05029 от сопр.0,05168, 0,05007 от сопр.0,05147. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 11 декабря  0,05007-0,05029

Потенциальная цена продаж 11 декабря  0,0509

 

 

Рекомендация: нейтрально, могут быть актуальны

Краткосрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 8 декабря) располагаются 11 декабря

0,05179

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 11 декабря

0,05428


 
   

Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 137,34 от подд.130,35, 135,83 от подд.131,31, 135,09 от подд.131,93. Возможная цель отката 128,98 от сопр.134,31, 131,45 от сопр.133,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал  наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 11 декабря выше 133,13

Потенциальная цена покупок 11 декабря  131,45

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 декабря)   11 декабря располагаются 134,07

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) 11 декабря находятся 130,32

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля пытаются удержаться выше 10000. Возможная цель отскока 10246 от подд.9931, 10389 от подд.9936, (цель 10141 от подд.9969 исполнена 8 дек.). Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000, попутная цель вниз 9775 от сопр. 10431, 9981 от сопр.10184. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 11 декабря  9981

Потенциальная цена продаж 11 декабря выше 10124

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 декабря) находятся 11 декабря 10184

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 11 декабря 10184

       


Лукойл


Акции Лукойла обновили  годовые максимумы 3420. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303, 3437 от подд.3352. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 11 декабря 3382

Потенциальная цена продаж 11 декабря выше 3405

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 11 декабря 3375

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) находятся 11 декабря 3274

       


Магнит


Акции Магнита отскочили из области относительной перепроданности.  Возможная цель отскока 7142 от подд.6355. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. Попутная цель вниз цель вниз 6215 от сопр.6643, цель 6340 от сопр.6619. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

 

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 11 декабря на 6924

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись 4 декабря) 11 декабря находятся 6332

       


МТС


На негативных новостях акции МТС провалились в область относительной перепроданности.  Негативный сценарий получил развитие в виде цели А 224,7 от сопр.277,3, цели А 204,65 от сопр.270,4, попутная цель вниз 233,95 от сопр.275, 241,8 от сопр.254,7.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции рост негатива.

Потенциальная цена продаж 11 декабря 249,8

Потенциальная цена покупок 11 декабря 241,8 и ниже

 

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 7 декабря)   11 декабря располагаются  268,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 11 декабря 273,7

.


Роснефть


Акции Роснефти провалились ниже 300р., откуда попытаются вероятно выскочить. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 278,75 от сопр.302,95. Возможная цель отскока 299,25 от подд.286, 298,7 от подд.287,65, 296,55 от подд.289,25, 295,75 от подд.291,15.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 11 декабря  292,75   

Потенциальная цена продаж 11 декабря 295,75-296,55 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) располагаются 11 декабря – 288,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  11 декабря) располагаются 11 декабря на

286

       


Сбербанк


Акции Сбербанка двигаются в краткосрочном понижательном коридоре.  Возможная цель падения 218,21 от сопр.228,92, и далее 211,58 от сопр.224,79. Позитивный сценарий обновлен до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 11 декабря выше 221,84

Потенциальная цена покупок 11 декабря  219,33 и ниже   

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 декабря) находятся 11 декабря 224,35

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) располагаются 11 декабря

228,74

       


Северсталь


Акции  Северстали пробуют отскочить после постдивидендных продаж.  Цена без дивидендов с учетом налогов по закрытию 1 дек.  881,5. Возможная цель роста А - 899,5 от подд.864, далее цель А 910,7 от подд.878,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдаются рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 11 декабря 883,1   

Потенциальная цена продаж 11 декабря 889,8-910,7

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 декабря) находятся 11 декабря 866,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 декабря ) располагаются 11 декабря 910,2

        


 

Русгидро (замена)


 

Акции Русгидро выскочили из-под 0.8р.   Позитивный сценарий: цель вверх 0,8467 от подд.0,7825, 0,8471 от подд.0,7962, локально вверх 0,8137 от подд.0,801.  Негативный сценарий - крайняя цель А - 0.7242 от сопр. 0.9388, попутная цель вниз 0,7812 от сопр.0,8291 и 0,7986 от сопр.0,819.   

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост негатива.

Потенциальная цена продаж 11 декабря выше 0,8137

Потенциальная цена покупок 11 декабря 0,7986

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 декабря ) находятся 11 декабря 0,7888

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) располагаются 11 декабря 0,8353

       


Акция на выбор: Новатэк


Перед открытием Ямал СПГ акции Новатэк посмотрели вверх на двойную вершину (686). Позитивный сценарий цель В(а) 691,7 от подд.666,3, (цель А 681 от подд.652,7 исполнена 8 дек.). Возможная цель отката 655,5 от сопр.681,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 11 декабря 655,5 

Потенциальная цена продаж 11 декабря 671,3 и выше

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 декабря ) находятся 11 декабря на 681,1

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 6 декабря) располагаются 8 декабря  649,9

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

        


Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


     
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь