Анализ рыночной динамики голубых фишек
13.12.2017 11:45

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2160,75).  Утро среды началось с отката. Обратим внимание на поддержку 2147,8, опора на которую дает ближайшую цель вверх 2173,7. Ранее Индекс получил импульс двигаться к 2204, промежуточная цель 2182.  

Обобщающая таблица рекомендаций -13/12/2017


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

0,05125

Нейтрально

0,0501

0,05154

 

 

Газпром

   135,5

Покупать

133,65

137,55

130,82

132,75

ГМК Норникель

   10787

 

Покупать

 

10356

11000

9933

10122

Лукойл

     3473

Нейтрально (относительно перекуплена)

3434

3486

Стопы покупать

3291

Стопы покупать

3430

Магнит

     6559

Продавать

6355

6678

6896

6737

МТС

253,15

Продавать

245,1

260

266,25

261,1

Роснефть

303,1

Покупать

296,45

310,15

286,95

295,9

Сбербанк

227,9

Покупать

223,4

233,95

219,46

222,07

Северсталь

       895

Накапливать

879,7

912,5

878,8

 

Россети об.

0,8534

Накапливать

0,845

0,876

0,8279

 

Аэрофлот

140,1

Нейтрально (относительно перепродана)

139,05

146,3

Стопы продавать

152,7

Стопы продавать 147,45

    

 

 

ВТБ


Акции ВТБ выскочили из области  относительной перепроданности, подтвердив формацию двойного дна. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501, попутная цель 0,05357 от подд.0,05011, цель 0,05243 от подд. 0,05064, 0,05235 от подд.0,05071. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,0464 от сопр. 0,05233, локально вниз 0,05029 от сопр.0,05168, 0,05007 от сопр.0,05147. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 13 декабря  ниже 0,0511

Потенциальная цена продаж 13 декабря 0,05151-0,05235

 

 

Рекомендация: нейтрально, но могут быть актуальны

Краткосрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 8 декабря) располагаются 13 декабря

0,05166

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 13 декабря

0,05379


     

Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 138,11 от подд.132,21, цель 137,55 от подд.133,65, цель 137,34 от подд.130,35, 135,83 от подд.131,31, 135,09 от подд.131,93. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 декабря  134,9

Потенциальная цена продаж 13 декабря 137,55-138,1

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря)   13 декабря располагаются 132,75

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) 13 декабря находятся 130,82

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля возвращаются к 11000.  Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель А 11603 от подд.10380. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 13 декабря  10582

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 13 декабря 10122

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 13 декабря 9933

       


Лукойл


Акции Лукойла на аптренде вошли в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303, 3514 от подд.3426, 3500 от подд.3390, (цель 3437 от подд.3352 исполнена 11 дек.). Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 декабря 3449

Потенциальная цена продаж 13 декабря 3514

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 13 декабря 3430

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) находятся 13 декабря 3291

       


Магнит


Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000. Возможная цель отката 6436 от сопр.6737.  Возможная цель отскока 7142 от подд.6355. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 13 декабря 6612

Потенциальная цена покупок 13 декабря 6436

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 13 декабря на 6896

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 декабря) 13 декабря находятся 6737

       


МТС


Акции МТС испытывает давление под влиянием корпоративных споров АФК Система.    Негативный сценарий получил развитие в виде цели А 224,7 от сопр.277,3, цели А 204,65 от сопр.270,4, попутная цель вниз 233,95 от сопр.275, 249,2 от сопр.256,65.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции рост негатива.

Потенциальная цена продаж 13 декабря 256,3

Потенциальная цена покупок 13 декабря ниже 249,2

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 7 декабря)   13 декабря располагаются  261,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 13 декабря 266,25

.


Роснефть


Акции Роснефти выскочили из-под 300р. Возможная цель роста 304,15 от подд.294,05 и далее 309,35 от подд.296,45. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 13 декабря  300,75   

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) располагаются 13 декабря – 295,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  11 декабря) располагаются 13 декабря на

286,95

       


Сбербанк


Акции Сбербанка вырвались вверх из коррекционного понижательного коридора. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09,  235,73 от подд.221,1, 234,49 от подд.209,12. Локальная цель отката 224,91 от сопр.230,5.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 декабря  224,91    

Потенциальная цена продаж 13 декабря 229,96

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 13 декабря 222,07

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  12 декабря) располагаются 13 декабря

219,46

 

       


Северсталь


Акции  Северстали пробуют заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5) Возможная цель роста А 910,7 от подд.878,2, цель А 931,1 от подд.883, локально вверх 903 от подд.887.3. Локальная цель отката 888,1 от сопр.901,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) стал наблюдаться спад негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 13 декабря 888,1   

Потенциальная цена продаж 13 декабря 903 и выше

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 декабря) находятся 13 декабря 878,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 декабря ) располагаются 13 декабря 906,4

        


 

Россети об. (замена)


 

Акции Россетей нашли поддержку в районе выше 0,8р. Сохранился Позитивный сценарий:  цель В(а) вверх 1,1447 от подд.0,8064, попутная цель вверх 0,9215 от подд.0,8168, локально вверх 0,8589 от подд.0,8467.. Ранее  предложения по отмене дивидендов Россетей нанесли удар по акции. Негативный сценарий: цель вниз В - 0,7773 от сопр.0.9199, попутная цель вниз 0,8063 от сопр.0,8749, локально вниз 0,8451 от сопр.0,8635.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   рост негатива.

Потенциальная цена покупок 13 декабря  0,8451

Потенциальная цена продаж  13 декабря  0,8589 и выше  

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 декабря) располагаются 13 декабря на  0,8279

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 13 декабря на  0,8655

       


Акция на выбор: Аэрофлот


Акции Аэрофлота торгуются в области относительной перепроданности. Негативный сценарий цель А вниз 120,26 от сопр.179,25, попутная цель вниз 124,65 от сопр.158,6,  132 от сопр.144,25. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост негатива.

Потенциальная цена продаж 13 декабря 141,6

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы  продавцов  13 декабря  147,45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 ноября) располагаются 12 декабря на  152,7

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

        


Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 


Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь