Анализ рыночной динамики голубых фишек
18.12.2017 11:08

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2143,99).  Утро понедельника началось с отскока, выше 2152 может ощущаться внутридневная неуверенность. Ранее Индекс получил импульс двигаться к 2204, промежуточная цель 2175. Риски коррекции измеряем сейчас до 2012. Поддержки 2122,5-2135,2-2146,1. Сопротивление 2161  

Обобщающая таблица рекомендаций -18/12/2017


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

    0,05

Накапливать

0,04895

0,05125

0,04895

 

Газпром

   135,5

Покупать

134,9

137,55

132,06

134,78

ГМК Норникель

   10595

 

Покупать

 

10442

11000

10075

10442

Лукойл

     3420

Сокращать

3388

3449

3454

 

Магнит

     6411

Продавать

6227

6529

6857

6532

МТС

     266

Покупать

245,1

260

245,55

248,15

Роснефть

299,65

Покупать

294,25

304,7

289,95

294,2

Сбербанк об.

226,53

Покупать

223,02

230,5

220,1

222,09

Северсталь

    901,4

Покупать

892,8

912,5

860,9

892,6

Россети об.

0,884

Покупать

0,8709

0,921

0,8156

0,854

Сбербанк пр.

190

Сокращать

188

194,03

195,48

 

    

 

 

ВТБ


Акции ВТБ торгуются вокруг 5 коп, сформировав к концу года понижательный клин. Негативный сценарий: цель А вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,0464 от сопр. 0,05233, 0,0478 от сопр.0,05125, 0,04956 от сопр.0,05086, 0,04975 от сопр.0,0505. Позитивный сценарий: цель вверх 0,05303 от подд.0,04895. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 18 декабря  0,04975-0,04956

Потенциальная цена продаж 18 декабря 0,05011 и выше

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря) располагаются 18 декабря

0,04895

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 18 декабря

0,05286



Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 138,11 от подд.132,21, цель 137,55 от подд.133,65, цель 137,34 от подд.130,35, 136,89 от подд.134,9, 136,45 от подд.134,6. Локальная цель отката 134,76 от сопр.136,42. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 18 декабря  134,76

Потенциальная цена продаж 18 декабря 136,06-136,89

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря)   18 декабря располагаются 134,78

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) 18 декабря находятся 132,06

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля возвращаются к 11000.  Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель А 11603 от подд.10380, попутная цель 10799 от подд.10442. Возможная цель отката 10403 от сопр.10739, 10376 от сопр.10770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 18 декабря  10403

Потенциальная цена продаж 18 декабря 10799

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 18 декабря 10442

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 18 декабря 10075

       


Лукойл


Акции Лукойла удерживаются выше 3400. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303, 3514 от подд.3426, 3500 от подд.3390, цель 3479 от подд.3391,5. Возможная цель отката 3343 от сопр.3457. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 18 декабря 3479

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 декабря) находятся 18 декабря 3454

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) находятся 18 декабря 3330

       


Магнит


Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000. Возможная цель отката 6210 от сопр.6569, 6340 от сопр.6529.  Возможная цель отскока 6625 от подд.6325. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 18 декабря 6434 и выше

Потенциальная цена покупок 18 декабря 6340

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 18 декабря на 6857

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 декабря) 18 декабря находятся 6532

       


МТС


Акции МТС испытали отскок после давления под влиянием корпоративных споров АФК Система.  Позитивный сценарий: цель В 291,35 от подд.254,95. Негативный сценарий получил развитие в виде цели В(а) 224,7 от сопр.277,3, цели А 204,65 от сопр.270,4, попутная цель вниз 233,95 от сопр.275, 262,8 от сопр.267,4.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции рост негатива.

Потенциальная цена покупок 18 декабря 262,8

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 декабря)   18 декабря располагаются  248,15

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 декабря) располагаются 18 декабря 245,55

.


Роснефть


Акции Роснефти попытались выскочить из-под 300р. Возможная цель роста 305,8 от подд.294,25, 302,5 от подд.296,4. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 293,65 от сопр.304,55.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена покупок 18 декабря  298   

Потенциальная цена продаж 18 декабря 302,5-305,8

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря) располагаются 18 декабря – 294,25

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  11 декабря) располагаются 18 декабря на

289,95

       


Сбербанк


Акции Сбербанка торгуются в коридоре 220-230р. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09,  237,85 от подд.221,1, 234,49 от подд.209,12. Локальная цель отката 224,04 от сопр.229,79. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 18 декабря  224,04    

Потенциальная цена продаж 18 декабря 227,26 и выше

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 декабря) находятся 18 декабря 222,09

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  12 декабря) располагаются 18 декабря

220,1

       

 


Северсталь


Акции  Северстали пробуют заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5) Возможная цель роста А 910,7 от подд.878,2, цель 917,8 от подд.893,5, цель А 931,1 от подд.883, локально вверх 903 от подд.887.3, цель 905,4 от подд.892,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 18 декабря ниже 899   

Потенциальная цена продаж 18 декабря 917,8-905,4

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 декабря) находятся 18 декабря 892,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря ) располагаются 18 декабря 860,9

        


 

Россети об. (замена)


 

Акции Россетей нашли поддержку в районе выше 0,8р. Сохранился Позитивный сценарий:  цель В(а) вверх 1,1447 от подд.0,8064, попутная цель вверх 0,9215 от подд.0,8168, цель 0,9117 от подд.0,86, локально вверх 0,8859 от подд.0,85.. Ранее  предложения по отмене дивидендов Россетей нанесли удар по акции. Негативный сценарий: цель вниз В - 0,7773 от сопр.0.9199.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена покупок 18 декабря  0,8734

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 декабря) располагаются 18 декабря на  0,854

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 декабря) располагаются 18 декабря на  0,8156

       


Акция на выбор: Сбербанк пр.


 

Акции Сбербанка пр.  не удается снова пробиться выше 200р.. Остается актуальным позитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх 222,12 от подд.161,43, попутная цель 212,23 от подд.176,94, цель 199,64 от подд.185,3, цель 196,12 от подд.188.  Негативный сценарий (коррекции): цель вниз 170,11 от сопр.203, цель вниз 165,05 от сопр.199,49.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 18 декабря  187,78

 

 

 

 

 Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 13 декабря) располагаются 18 декабря  195,48

 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 декабря) располагаются 18 декабря на 183,84

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       

 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


     
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь