Анализ рыночной динамики голубых фишек
19.12.2017 10:52

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2134,58).  Риски коррекции измеряем  до 2102-2116. Ранее Индекс получил импульс двигаться к 2204, промежуточная цель 2175 и 2146. Поддержки 2109-2122,5. Сопротивление 2146,1. В среду предполагаем позитивное открытие.  

Обобщающая таблица рекомендаций -19/12/2017


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ     

  0,04987

Накапливать

0,04936

0,05086

0,04904

 

Газпром

   134,25

Сокращать

132

135,66

136,12

 

ГМК Норникель

   10680

 

Покупать

 

10521

11000

10116

10520

Лукойл

     3395

Сокращать

3362

3425

3429

 

Магнит

     6287

Продавать

6165

6426

6845

6447

МТС

     263

Покупать

254

272,25

246,5

252,2

Роснефть

296,5

Покупать

296,15

304,7

290,8

295

Сбербанк об.

227,4

Покупать

223,02

230,5

220,31

222,99

Северсталь

    891,6

Сокращать

883

902

902,1

 

НЛМК

141,8

Сокращать

139,49

144,45

145,62

 

Сбербанк пр.

191,29

Сокращать

188

194,03

194,3

 

    

   

 

ВТБ


Акции ВТБ торгуются вокруг 5 коп, сформировав к концу года понижательный клин. Негативный сценарий: цель А вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,0464 от сопр. 0,05233, 0,0478 от сопр.0,05125, 0,04951 от сопр.0,05049, 0,04956 от сопр.0,05086, (цель 0,04975 от сопр.0,0505 исполнена 18 дек.). Позитивный сценарий: цель вверх 0,05303 от подд.0,04895. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена покупок 19 декабря  0,04951-0,04956

Потенциальная цена продаж 19 декабря выше 0,05007  

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря) располагаются 19 декабря

0,04904

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 19 декабря

0,05255


 
   

Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 138,11 от подд.132,21, цель 137,55 от подд.133,65, цель 137,34 от подд.130,35, 135,87 от подд.132,94. Возможная цель отката 131,65 от сопр.136,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 19 декабря  131,65

Потенциальная цена продаж 19 декабря 135,87

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 декабря)   19 декабря располагаются 136,12

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) 19 декабря находятся 132,41

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля возвращаются к 11000.  Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель А 11603 от подд.10380, попутная цель 10799 от подд.10442, 10814 от подд.10512. Возможная цель отката 10376 от сопр.10770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 19 декабря  ниже 10617

Потенциальная цена продаж 19 декабря 10814-10799

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 19 декабря 10522

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 19 декабря 10116

       


Лукойл


Акции Лукойла  не удалось пока достичь уровня 3500. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303. Возможная цель отката 3343 от сопр.3457, 3369 от сопр.3445,5. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 19 декабря 3413

Потенциальная цена покупок 19 декабря  3369-3343

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 декабря) находятся 19 декабря 3429

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) находятся 19 декабря 3341

       


Магнит


Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000. Возможная цель отката 5953 от сопр.6477, 6210 от сопр.6569, (цель 6340 от сопр.6529 исп.18 дек).  Локальная цель отскока 6350 от подд.6251. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 19 декабря 6350

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 19 декабря на 6845

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 декабря) 19 декабря находятся 6447

       


МТС


Акции МТС испытали отскок после давления под влиянием корпоративных споров АФК Система.  Позитивный сценарий: цель В 291,35 от подд.254,95, попутная цель 273,1 от подд.256,2. Негативный сценарий получил развитие в виде цели В(а) 224,7 от сопр.277,3, цели А 204,65 от сопр.270,4, попутная цель вниз 233,95 от сопр.275, 253,8 от сопр.269,2.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции рост негатива.

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 декабря)   19 декабря располагаются  252,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 декабря) располагаются 19 декабря 246,5

.


Роснефть


Акции Роснефти пытались выскочить из-под 300р. Возможная цель роста 305,8 от подд.294,25. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 293,65 от сопр.304,55, цель 287,5 от сопр.303,65.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена продаж 19 декабря 299,75

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря) располагаются 19 декабря – 295

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  11 декабря) располагаются 19 декабря на 290,8

 

       


Сбербанк


Акции Сбербанка торгуются в коридоре 220-230р. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09,  237,85 от подд.221,1, 234,49 от подд.209,12. Локальная цель отката 224,04 от сопр.229,79. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 19 декабря  226,54-224,04    

Потенциальная цена продаж 19 декабря 228,38  

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 декабря) находятся 19 декабря 222,99

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  12 декабря) располагаются 19 декабря

220,31

       


Северсталь


Акции  Северстали попробовали заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5) Возможная цель роста А 910,7 от подд.878,2, цель А 931,1 от подд.883, локально вверх 903 от подд.887,3. Возможная цель отката 884,4 от сопр.902,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 19 декабря 884,4   

Потенциальная цена продаж 19 декабря 897,2

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 декабря) находятся 19 декабря 902,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря ) располагаются 19 декабря 861,7

        


 

НЛМК (замена)


 

Акции НЛМК взяли “прицел” на исторические максимумы (151,2). Позитивный сценарий цель А -150,14 от подд.133, далее цель А – 159,86 от подд.138,46. Возможная цель отката 139,71 от сопр.144,45.    В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 19 декабря  139,71

Потенциальная цена продаж  19 декабря  142,74  

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись  вниз 15 декабря) находятся 19 декабря 145,62

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  4 декабря) располагаются 19 декабря 139,2

       


Акция на выбор: Сбербанк пр.


 

Акции Сбербанка пр.  не удается снова пробиться выше 200р.. Остается актуальным позитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх 222,12 от подд.161,43, попутная цель 212,23 от подд.176,94, цель 199,64 от подд.185,3, цель 196,12 от подд.188, локально вверх 192,63 от подд.189,75.  Негативный сценарий (коррекции): цель вниз 170,11 от сопр.203, цель вниз 165,05 от сопр.199,49, локально вниз 189,38 от сопр.193,48, 187,78 от сопр.194,03.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 19 декабря 189,38-187,78

Потенциальная цена продаж  19 декабря  выше 192,63

 

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 13 декабря) располагаются 19 декабря  194,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 декабря) располагаются 19 декабря на 184,46

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

        


Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


     
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь