Анализ рыночной динамики голубых фишек
20.12.2017 12:04

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2118,16).  Текущие риски коррекции измеряем  до 2092-2102. (Движение к  2204 сейчас не актуально). Поддержки 2092,7. Сопротивление 2118,16-2122,5-2146,1. В четверг предполагаем позитивное открытие.  

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ     

  0,0484

Нейтрально (относительно перепродна)

0,0456

0,0501

стоп продавать 0,05213

       стоп продавать

0,05022

Газпром

   133,96

Сокращать

132

135,66

135,75

 

ГМК Норникель

   10653

 

Сокращать

 

10356

10699

10755

 

Лукойл

     3402

Сокращать

3362

3417

3419

 

Магнит

     6254

Продавать

6165

6426

6845

6447

МТС

     262,15

Покупать

256,2

272,25

247,4

255,05

Роснефть

293,65

Продавать

286

301,7

304,55

302,15

Сбербанк об.

224,1

Сокращать

220,54

228,9

229,79

 

Северсталь

    892,8

Сокращать

878,2

893

898,2

 

НЛМК

141,55

Сокращать

139,49

144,45

145,05

 

Татнефть об.

491,65

Сокращать

480,7

503,2

506,9

 

      

 

ВТБ


Акции ВТБ ушли ниже 5 коп, очутившись в зоне относительной перепроданности. Негативный сценарий: цель А вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,04501 от сопр.0,0501, 0,0464 от сопр. 0,05233, 0,0478 от сопр.0,05125, В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена продаж 20 декабря 0,04914  

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 декабря) располагаются 20 декабря

0,05022

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 20 декабря

0,05213


 
    

Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 138,11 от подд.132,21, цель 137,55 от подд.133,65, цель 137,34 от подд.130,35, 135,87 от подд.132,94. Возможная цель отката 131,65 от сопр.136,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 20 декабря  133,55-131,65

Потенциальная цена продаж 20 декабря 134,2-135,87

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 декабря)   20 декабря располагаются 135,75

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) 20 декабря находятся 132,73

        

ГМК Норильский никель


Акции Норникеля возвращаются к 11000.  Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель 11603 от подд.10380, попутная цель 10736 от подд.10530, 10799 от подд.10442, 10814 от подд.10512. Возможная цель отката 10376 от сопр.10770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 20 декабря ниже 10622

Потенциальная цена продаж 20 декабря 10736-10814

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 декабря) находятся 20 декабря 10755

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 20 декабря 10155

       

Лукойл


Акции Лукойла  не удалось пока достичь уровня 3500. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303, локально вверх 3433 от подд.3371,5. Возможная цель отката 3343 от сопр.3457, 3369 от сопр.3445,5, 3382 от сопр.3421,5. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами сегодня 20 декабря!!! В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 20 декабря 3433

Потенциальная цена покупок 20 декабря  3382-3369

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 декабря) находятся 20 декабря 3419

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) находятся 20 декабря 3351

       

Магнит


Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000. Возможная цель падения 5953 от сопр.6477, 6204 от сопр.6317, (цель 6210 от сопр.6569 исполнена 19 дек.).  Локальная цель отскока 6296 от подд.6200. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 20 декабря выше 6296

Потенциальная цена покупок 20 декабря  6204 и ниже

 

 

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 19 декабря на 6845

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 декабря) 19 декабря находятся 6447

       

МТС


Акции МТС испытали отскок после давления под влиянием корпоративных споров АФК Система.  Позитивный сценарий: цель В 291,35 от подд.254,95, попутная цель 273,1 от подд.256,2, 264,85 от подд.258. Негативный сценарий получил развитие в виде цели В(а) 224,7 от сопр.277,3, цели А 204,65 от сопр.270,4, попутная цель вниз 233,95 от сопр.275, 253,8 от сопр.269,2, 260,5 от сопр.264,6.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции рост негатива.

Потенциальная цена продаж 20 декабря 264,85 и выше

Потенциальная цена покупок 20 декабря 260,5 и ниже

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 декабря)   20 декабря располагаются  255,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 декабря) располагаются 20 декабря 247,4

.

Роснефть


Акции Роснефти провалили снова ниже 300р. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 287,5 от сопр.303,65, 290,35 от сопр.297,65 (цель 293,65 от сопр.304,55 исполнена 19 дек.).  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена продаж 20 декабря 294,7

Потенциальная цена покупок 20 декабря 290,35-287,5

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 декабря) располагаются 20 декабря – 302,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  20 декабря) располагаются 20 декабря на

304,55

       

Сбербанк


Акции Сбербанка торгуются в коридоре 220-230р. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09,  237,85 от подд.221,1, 234,49 от подд.209,12. Возможная цель отката 217,82 от сопр.228,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

 

Потенциальная цена продаж 20 декабря 225,51  

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) находятся 20 декабря 229,79

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  12 декабря) располагаются 20 декабря

220,52

       

Северсталь


Акции  Северстали пробовали заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5), но закрепиться выше 900 руб. пока не удается. Возможная цель роста А - 910,7 от подд.878,2, цель 907,1 от подд.881,1. (цель отката 884,4 от сопр.902,7 исполнена 19 дек.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 20 декабря 888,7   

Потенциальная цена продаж 20 декабря 907,1

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 декабря) находятся 20 декабря 898,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря ) располагаются 20 декабря 862,6

       

НЛМК (замена)


 

Акции НЛМК взяли “прицел” на исторические максимумы (151,2), хотя к концу декабря по бумаге виден краткосрочный нисходящий коридор. Позитивный сценарий цель А -150,14 от подд.133, далее цель А – 159,86 от подд.138,46. Возможная цель отката 139,71 от сопр.144,45, 140,54 от сопр.142,58.    В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 20 декабря  140,54-139,71

Потенциальная цена продаж  20 декабря  142,48 

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись  вниз 15 декабря) находятся 20 декабря 145,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  4 декабря) располагаются 20 декабря 140,16

       

Акция на выбор: Татнефть об.


20 декабря акция Татнефти последний день торгуется с дивидендами 27,78 на а/о и а/п. Ранее объявление о промежуточных дивидендах по акции Татнефти вывели ее в новый ценовой диапазон. Позитивный сценарий цель А - 670,6 от подд. 446,25, далее цель вверх А 695,15 от подд.455,9. Возможная цель отката 466,55 от сопр.510,5, попутно вниз 478,45 от сопр.506,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 20 декабря  497,3

 

Рекомендация: сокращать

 

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) находятся 20 декабря 506,9

 

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 декабря) располагаются 20 декабря 482,3

       

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь
errоr