Анализ рыночной динамики голубых фишек
22.12.2017 10:51

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2093,38).  Открытие, как и ожидалось, было позитивное. Возможная цель отскока 2106. Текущие риски коррекции измеряем  до 2082. Поддержки ниже 2077,7. Сопротивление 2097,6-2103,8-2145. В понедельник предполагаем негативное открытие.  



Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ     

  0,04535

Накапливать (относительно перепродана)

0,04421

0,047

Закр.ниже 0,04421

 

Газпром

   131,7

Продавать

129,96

133,57

136,09

133,93

ГМК Норникель

   10531

 

Сокращать

 

10380

10665

10714

 

Лукойл

     3332

Продавать

3285

3373

3464

3401

Магнит

     6290

Накапливать

6220

6529

6204

 

МТС

    269

Покупать

260,75

276,45

249,55

259,9

Роснефть

293,8

Продавать

289,25

297,65

304

298,25

Сбербанк об.

223,6

Сокращать

220,54

228,5

228,57

 

Северсталь

    871,2

Сокращать

861,6

884,6

884,9

 

Полюс

4463

Сокращать

4291

4643

4701

 

Алроса

74,3

Накапливать

74,3

75,95

74,13

 

    

   

 

ВТБ


Акции ВТБ ушли ниже 5 коп, очутившись в зоне относительной перепроданности. Возможная цель отскока 0,0463 от подд.0,04421. Негативный сценарий: цель А вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,03906 от сопр.0,04835, локально  вниз 0,04473 от сопр. 0,04609 (цель вниз 0,04501 от сопр.0,0501 исп. 21 дек).  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 22 декабря 0,04473 и ниже  

 

 

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей  22 декабря закр.ниже 0,04421

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 22 декабря 0,05036


 
   

Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р., но в декабре наметилась коррекционная линия. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 134,17 от подд.130,2. Возможная цель отката (цель 131,65 от сопр.136,35 исполнена 21 дек.), 129,85 от сопр.134,33, 128,79 от сопр.133,47. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 22 декабря 134,17

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 декабря)   22 декабря располагаются 133,93

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) 22 декабря находятся 136,09

       

ГМК Норильский никель


Акции Норникеля торгуются в диапазоне 10000-11000 (более узкий диапазон консолидации 10442-10787).  Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель 11603 от подд.10380, попутная цель 10633 от подд.10451. Возможная цель отката 10376 от сопр.10770, 10295 от сопр.10717. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 22 декабря 10633

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 декабря) находятся 22 декабря 10714

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 22 декабря 10227

       

Лукойл


Акции Лукойла   торговались 21 декабря первый день без дивидендов. Закрытие 20 дек. 3373 соответствует цене без дивидендов с учетом налогов 3299.( Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию.) Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3394 от подд.3285. (Цель отката 3313 от сопр. 3419 исполнена 21 дек.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 22 декабря 3394

Потенциальная цена покупок 22 декабря  3304

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 декабря) находятся 22 декабря 3401

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 декабря) находятся 22 декабря 3464

       

Магнит


Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000. Возможная цель падения 5953 от сопр.6477, 6190 от сопр.6330.  (Локальная цель отскока 6371 от подд.6220. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 22 декабря 6371

Потенциальная цена покупок 22 декабря 6256-6190

 

 

 

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 22 декабря на 6770

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 декабря) 22 декабря находятся 6204

       

МТС


Акции МТС испытали отскок после давления под влиянием корпоративных споров АФК Система.  Позитивный сценарий: цель В 291,35 от подд.254,95, попутная цель 285,1 от подд.258,6, цель 273,1 от подд.256,2. Негативный сценарий получил развитие в виде цели В(а) 224,7 от сопр.277,3, попутная цель вниз 233,95 от сопр.275, 253,8 от сопр.269,2.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции рост негатива.

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 декабря)   22 декабря располагаются  259,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 декабря) располагаются 22 декабря 249,55


Роснефть


Акции Роснефти провалили снова ниже 300р. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 287,5 от сопр.303,65, 290,4 от сопр.295,35. Возможная цель отскока 297,65 от подд.290,25, 296,75 от подд.291,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена продаж 22 декабря 296,75-297,65

Потенциальная цена покупок 22 декабря 292,6-290,4

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 декабря) располагаются 21 декабря – 298,25

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  20 декабря) располагаются 22 декабря на 304

       

Сбербанк


Акции Сбербанка торгуются в коридоре 220-230р. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09,  237,85 от подд.221,1, 234,49 от подд.209,12,. Возможная цель отката 217,82 от сопр.228,5, 219,75 от сопр.227,39. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

 

Потенциальная цена продаж 22 декабря 224,87  

Потенциальная цена покупок 22 декабря 219,75

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) находятся 22 декабря 228,57

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  12 декабря) располагаются 22 декабря 220,91

       

Северсталь


Акции  Северстали не удалось заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5) Возможная цель падения А - 865,2 от сопр.892,5 и цель А вниз 853,8 от сопр.884,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена продаж 22 декабря выше 874,7

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 декабря) находятся 22 декабря 884,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря ) располагаются 22 декабря 864,1

       

Полюс (замена)


 

Новости о претензиях к Керимову во Франции оказали негативное воздействие на акции Полюса. Негативный сценарий: массивная цель А вниз 3166 от сопр. 5109, попутная цель вниз 4209 от сопр.4743. Позитивный сценарий цель вверх 4740 от подд.4314 исполнена 21 дек., цель локально вверх 4525 от подд.4395. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

 

 

Потенциальная цена продаж 22  декабря  4525

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  21декабря)  находятся 22 декабря 4701

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх  19 декабря) располагаются 22 декабря 4346

 


 
   

Акция на выбор: Алроса


В ноябре-декабре акции Алросы торгуются ниже 80 р. и сформировали треугольник. Скромный позитивный сценарий цель  77,04 от подд.73,3, попутная цель 76,41 от подд.73,84. Возможная цель падения А - 73,04 от сопр.77,5, далее цель вниз 72,3 от сопр.76.    В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена покупок 22 декабря  72,3

Потенциальная цена продаж 22 декабря  74,95-76,41

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 декабря) находятся 22 декабря на 74,13

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 декабря) располагаются 22 декабря 77,61

 

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       

 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 
  
   
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь