Анализ рыночной динамики голубых фишек
25.12.2017 10:54

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2102,94).  На позитивных новостях рынок открылся вверх, поэтому продажи носят реактивный характер к скачку вверх. Сопротивление 2115,6. Поддержки 2103,8-2097,6-2073,5. Во вторник предполагаем позитивное открытие.  

Обобщающая таблица рекомендаций -25/12/2017



Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ     

  0,04655

Накапливать (относительно перепродана)

0,0451

0,04855

0,04433

 

Газпром

   132,42

Продавать

130,2

132,98

135,86

133,36

ГМК Норникель

   10710

Покупать

10556

10787

10259

10416

Лукойл

     3347

Продавать

3285

3373

3460

3388

Магнит

     6251

Накапливать

6220

6477

6219

 

МТС

    271,4

Покупать

271,4

292,15

251,65

265,6

Роснефть

293,75

Продавать

289,25

296,1

303,7

296,9

Сбербанк об.

221,44

Сокращать

219,23

225,43

227,1

 

Северсталь

    876,9

Покупать

870,3

892,8

864,9

868,1

Яндекс

1832

Продавать

1787

1884

1962

1889

Алроса

75,2

Накапливать

74,3

76

74,28

 

      

 

ВТБ


Акции ВТБ пытаются отскочить в зоне относительной перепроданности. Возможная цель отскока 0,04752 от подд.0,04509 (цель вверх  0,0463 от подд.0,04421 исполнена 22 дек.). Негативный сценарий: цель А вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,03906 от сопр.0,04835, локально  вниз 0,04612 от сопр. 0,0472. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 25 декабря 0,04612   

 

 

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 дек.) 25 декабря - 0,04433

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 25 декабря 0,0495


 
   

Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р.. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 134,17 от подд.130,2. Возможная цель отката 129,85 от сопр.134,33. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 25 декабря 133-134,17

Потенциальная цена покупок 25 декабря 131,97   

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 декабря)   25 декабря располагаются 133,36

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) 25 декабря находятся 135,86

       

ГМК Норильский никель


Акции Норникеля торгуются в диапазоне 10000-11000 (более узкий диапазон консолидации 10380-10787).  Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель 11603 от подд.10380, попутная цель 10946 от подд.10403. Возможная цель отката 10376 от сопр.10770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 25 декабря 10613   

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 декабря) находятся 25 декабря 10416

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 25 декабря 10259

 


Лукойл


Акции Лукойла   торговались 21 декабря первый день без дивидендов, но вскоре стали пытаться заполнить постдивидендный гэп. Закрытие 20 дек. 3373 соответствует цене без дивидендов с учетом налогов 3299.( дивид.85 р на а/о) Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3394 от подд.3285. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 25 декабря 3356-3394

Потенциальная цена покупок 25 декабря ниже 3340

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 декабря) находятся 25 декабря 3388

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 декабря) находятся 25 декабря 3460

        

Магнит


Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000. Возможная цель падения 5953 от сопр.6477, локально вниз 6214 от сопр. 6325, 6190 от сопр.6330.  Локальная цель отскока 6371 от подд.6220. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 25 декабря 6286-6371

Потенциальная цена покупок 25 декабря 6214

 

 

 

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 25 декабря на 6747

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 декабря) 25 декабря находятся 6219

       

МТС


Мировое соглашение Роснефти и АФК Системы дали позитивный отскок по акции МТС.  Позитивный сценарий: цель В 291,35 от подд.254,95, попутная цель 285,1 от подд.258,6, цель 274,45 от подд. 267,1 уже исполнены.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдался рост негатива.

Потенциальная цена продаж 25 декабря выше 274,45

Потенциальная цена покупок 25 декабря 268,35

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 декабря)   25 декабря располагаются  265,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 декабря) располагаются 25 декабря 251,65

.

Роснефть


Акции Роснефти провалили снова ниже 300р. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 287,5 от сопр.303,65, 290,4 от сопр.295,35. Возможная цель отскока 297,65 от подд.290,25, 296,75 от подд.291,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 25 декабря 294,1-296,75

Потенциальная цена покупок 25 декабря 293,15

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 декабря) располагаются 25 декабря – 296,9

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  20 декабря) располагаются 25 декабря на 303,7

       

Сбербанк


Акции Сбербанка торгуются в коридоре 220-230р., пробив вниз малый треугольник внутри этого коридора. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09,  237,85 от подд.221,1, 234,49 от подд.209,12,. Возможная цель отката 217,82 от сопр.228,5, 219,46 от сопр.224,64, 219,75 от сопр.227,39. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

 

Потенциальная цена продаж 25 декабря выше 222,82  

Потенциальная цена покупок 25 декабря 219,46-219,75

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) находятся 25 декабря 227,01

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  12 декабря) располагаются 25 декабря  221,1


Северсталь


Акции  Северстали не удалось заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5) Возможная цель падения А - 865,2 от сопр.892,5 и цель А вниз 853,8 от сопр.884,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена продаж 25 декабря 880,2

Потенциальная цена покупок 25 декабря 875,4-858,3

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 декабря) находятся 25 декабря 868,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря ) располагаются 25 декабря 864,9

       

Яндекс (замена)


 

Акции Яндекса с конца ноября оказывают коррекционное движение вниз.  Негативный сценарий разворота вниз цель 1746 от сопр. 2079,5, попутная цель вниз 1754 от сопр.1906,5, 1793 от сопр.1865. Позитивный сценарий исходит из расширяемой суперцели А 2674 от подд.1640. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена продаж 25 декабря выше 1847

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 декабря) находятся 25 декабря на 1889

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) располагаются 25 декабря 1962

       

Акция на выбор: Алроса


В ноябре-декабре акции Алросы торгуются ниже 80 р. и сформировали треугольник. Скромный позитивный сценарий цель  77,04 от подд.73,3, попутная цель 76,41 от подд.73,84, 75,78 от подд.74,37. Возможная цель падения А - 73,04 от сопр.77,5, далее цель вниз 72,3 от сопр.76.    В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена покупок 25 декабря  74,83 и ниже

Потенциальная цена продаж 25 декабря  75,78

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 декабря) находятся 25 декабря на 74,28

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 декабря) располагаются 25 декабря 77,44

 

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

 

 

.


 

Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 
  
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь