Анализ рыночной динамики голубых фишек
27.12.2017 13:18

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2097,03).  Продажи сразу после открытия увели индекс на короткое времени в негатив, но вскоре появились покупатели. Расчетная цель отскока 2108-2109. Сопротивление 2105,4 и 2124.  Поддержка 2098,7 и 2086,5. Текущие риски коррекции измеряем до 2085 В четверг предполагаем негативное открытие.  

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ     

  0,04685

Покупать

0,0463

0,0501

0,04421

0,04539

Газпром

   131,2

Накапливать

129,96

133,48

129,62

 

ГМК Норникель

   10629

Покупать

10500

10787

10318

10452

Лукойл

     3288

Продавать

3262

3338

3450

3360

Магнит

     6244

Продавать

6165

6310

6705

6314

МТС

  281,25

Сокращать

273,1

289,45

291,9

 

Роснефть

296,55

Накапливать

293,75

303,65

291,7

 

Сбербанк об.

223,57

Накапливать

221,44

227,39

221,07

 

Северсталь

    869,2

Покупать

868,1

892,8

866,4

869,2

Распадская

86,6

Накапливать

85,2

89,54

83,37

 

Мегафон

519,7

Сокращать

512,4

523,5

528,5

 

 

 

ВТБ


Акции ВТБ пытаются вернуться к 5 коп., цель отскока 0,04752 от подд.0,04509  перевыполнена. Негативный сценарий: цель А вниз 0,03881 от сопр.0,05549 пока сохраняется,.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 27 декабря 0,04627   

Потенциальная цена продаж 27 декабря 0,047-0,04756 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 дек.) 27 декабря - 0,04539

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря) располагаются 27 декабря 0,04421


     

Газпром


Акции Газпрома удерживаются выше 130р.. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 134,76 от подд.129,62. Возможная цель отката 128,41 от сопр.132,44 (цель 129,85 от сопр.134,33  исполнена 26 дек.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря)   27 декабря располагаются 129,62

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) 27 декабря находятся 135,27

 

       

ГМК Норильский никель


Акции Норникеля торгуются в диапазоне 10000-11000 (более узкий диапазон консолидации 10380-10787).  Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель 11603 от подд.10380, попутная цель 10946 от подд.10403. Возможная цель отката 10376 от сопр.10770, локально 10557 от сопр.10684. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 27 декабря 10557  

Потенциальная цена продаж 27 декабря 10759

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 декабря) находятся 27 декабря 10452

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 27 декабря 10318

       

Лукойл


Акции Лукойла   торговались 21 декабря первый день без дивидендов. Закрытие 20 дек. 3373 соответствует цене без дивидендов с учетом налогов 3299.( дивид.85 р на а/о) Возможная цель снижения 3232 от сопр.3325. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 27 декабря выше 3299

Потенциальная цена покупок 27 декабря 3232

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 декабря) находятся 27 декабря 3360

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 декабря) находятся 27 декабря 3450

       

Магнит


Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000 и идет речь о возможном тестировании годового дна на 6165. Возможная цель падения 5953 от сопр.6477, локально вниз 6214 от сопр. 6325, 6190 от сопр.6330, 6167 от сопр.6290.  Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 27 декабря 6284

Потенциальная цена покупок 27 декабря 6167-6214

 

 

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 27 декабря на 6705

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 декабря) 27 декабря находятся 6314

 

       

МТС


Мировое соглашение Роснефти и АФК Системы дали позитивный импульс по акции МТС. Но  продолжение позитивного сценария: цель А 291,1 от подд. 278,6 сег. Снято с рассмотрения. Возможная цель отката 280,1 от сопр. 292,15.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 27 декабря  282,45

Потенциальная цена покупок 27 декабря 279,65-280,1 и ниже

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 декабря)   27 декабря располагаются  291,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 декабря) располагаются 27 декабря 259,35

.


 
 

   


Роснефть


Акции Роснефти пытаются снова выскочить из-под 300р. Возможная цель отскока 302,05 от подд.294,2. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 287,5 от сопр.303,65, локально вниз 294,5 от сопр.299,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 27 декабря 297,95-302,05

Потенциальная цена покупок 27 декабря ниже 294,5

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 декабря) располагаются 27 декабря – 291,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  20 декабря) располагаются 27 декабря на

303,2

       

Сбербанк


Акции Сбербанка торгуются в коридоре 220-230р. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12, 226,4 от подд.221. Возможная цель отката 217,82 от сопр.228,5, 219,75 от сопр.227,39. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

 

Потенциальная цена продаж 27 декабря 226,4  

Потенциальная цена покупок 27 декабря 222,58

 

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря) находятся 27 декабря 221,08

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  26 декабря) располагаются 27 декабря

230,31

 

       


Северсталь


Акции  Северстали не удалось заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5) Возможная цель падения А - 865,2 от сопр.892,5 и цель А вниз 853,8 от сопр.884,6, цель А 844 от соп.882. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена продаж 27 декабря выше 873,2

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря) находятся 27 декабря 869,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря ) располагаются 27 декабря 866,4

       

Распадская (замена)


 

Акция Распадской торгуется в диапазоне 80-90р.  По акции действует основной позитивный сценарий цель А вверх 90,52 от подд.81,66, попутная цель 88,56 от подд.85,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  пока рост негатива.

Потенциальная цена покупок 27 декабря  85,73

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 декабря) находятся 27 декабря на 83,37

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 декабря) располагаются 27 декабря  90,46

       

Акция на выбор: Мегафон


Акции Мегафона двигаются в сторону исторических минимумов 512,3. Встает вопрос о двойном дне.  Ранее  из-за сокращения портфеля Telia (по 585р.), а затем отказ от выплаты дивидендов и невключение в индекс MSCI задали негативный сценарий  по акции: расширительная суперЦель А! вниз 506,8 от сопр.610,8, цель А вниз 495,9 от сопр.534,4, цель вниз 508,2 от сопр.533,6, цель вниз 509,9 от сопр.522,8, 512,4 от сопр.529,9.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост негатива.

Потенциальная цена покупок 27 декабря  509,9-512,4

Потенциальная цена продаж 27 декабря 524,8

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 26 дек.) находятся 27 декабря на 528,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  18 декабря) располагаются 27 декабря на  514,6

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

 

 

.


 

Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 
  

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь