Анализ рыночной динамики голубых фишек
28.12.2017 10:47

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2106,17). Открытие, как и ожидалось, было негативным. Первоначальное падение оценивается до 2100. Отложенные риски снижения оцениваются до 2086. В то же время индекс получил импульс двигаться вверх к 2137. Поддержка 2078,8-2085,1-2086,5. Внутридневное  сопротивление 2105,4. В пятницу предполагаем негативное открытие.  

Обобщающая таблица рекомендаций -28/12/2017


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ     

  0,04745

Покупать

0,0463

0,04905

0,04431

      0,04622

Газпром

  130,99

Накапливать

129,96

132,44

129,77

 

ГМК Норникель

   10621

Покупать

10500

10787

10345

10469

Лукойл

     3283

Продавать

3262

3338

3439

3342

Магнит

     6265

Продавать

6165

6295

6684

6301

МТС

  280,5

Сокращать

273,1

289,45

291,1

 

Роснефть

295,45

Накапливать

292,8

298,85

292,5

 

Сбербанк об.

226,98

Накапливать

222,54

229,9

221,94

 

Северсталь

    889,9

Покупать

877,2

902,7

867,1

871,1

Распадская

86,5

Накапливать

85,2

89,54

83,94

 

Русал

40

Покупать

38,62

42,36

37,51

38,55

    

   

 

ВТБ


Акции ВТБ пытаются вернуться к 5 коп. Цель возможного роста  0,05199 от подд.0,0465. Негативный сценарий: цель А вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель 0,03981 от сопр.0,04905 пока сохраняется,.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 дек.) 28 декабря - 0,04622

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря) располагаются 28 декабря 0,04431


     

Газпром


Акции Газпрома удерживаются выше 130р.. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 134,76 от подд.129,62. Возможная цель отката 128,41 от сопр.132,44, цель 129,44 от сопр.132,23. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 28 декабря 129,44-128,41  

Потенциальная цена продаж 28 декабря 131,66-134,76

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря)   28 декабря располагаются 129,77

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) 28 декабря находятся 134,93

       

ГМК Норильский никель


Акции Норникеля торгуются в диапазоне 10000-11000 (более узкий диапазон консолидации 10380-10787).  Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель 11049 от подд.10500, 11603 от подд.10380, попутная цель 10946 от подд.10403. Возможная цель отката 10376 от сопр.10770, 10342 от сопр.10700. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 декабря) находятся 28 декабря 10469

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 28 декабря 10345

       

Лукойл


Акции Лукойла   торговались 21 декабря первый день без дивидендов. Закрытие 20 дек. 3373 соответствует цене без дивидендов с учетом налогов 3299.( дивид.85 р на а/о) Возможная цель снижения 3232 от сопр.3325 и далее цель В вниз 3159 от сопр.3312.. Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 3616 от подд. 3210. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 28 декабря 3347

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 декабря) находятся 28 декабря 3342

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 декабря) находятся 28 декабря 3439

       

Магнит


Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000 и идет речь о возможном тестировании годового дна на 6165 и утрамбовка поддержек в районе 6200. Возможная цель  отскока 6420 от подд.6202. Возможная цель падения 5953 от сопр.6477, локально вниз 6228 от сопр.6280, 6190 от сопр.6330, 6167 от сопр.6290. (цель  6214 от сопр. 6325 исполнена 27 дек.) Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 28 декабря 6228-6167

 

 

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 28 декабря на 6684

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 декабря) 28 декабря находятся 6301

       

МТС


Мировое соглашение Роснефти и АФК Системы дали позитивный импульс по акции МТС. В настоящий момент идет осмысление последствий. Возможная цель отката 275,4 от подд. 282,55 (цель вниз  280,1 от сопр. 292,15 исполнена 27 дек.). Возможная цель оста 285,5 от подд.278,5.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 28 декабря  285,5

Потенциальная цена покупок 28 декабря 275,4

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 декабря)   28 декабря располагаются  291,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 декабря) располагаются 28 декабря 262,6

.

Роснефть


Акции Роснефти пытаются снова выскочить из-под 300р. Возможная цель отскока 299,95 от подд.293,35. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 287,5 от сопр.303,65, 290,1 от сопр.297,95 (цель вниз 294,5 от сопр.299,4 исполнена 27 дек.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 28 декабря 299,95

Потенциальная цена покупок 28 декабря 290,1

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 декабря) располагаются 28 декабря – 292,5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  20 декабря) располагаются 28 декабря на 302,9

    

Сбербанк


Акции Сбербанка торгуются в коридоре 220-230р. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 236,44 от подд.223,1, 234,49 от подд.209,12, 226,4 от подд.221. Возможная цель отката 217,82 от сопр.228,5, 219,75 от сопр.227,39. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

 

Потенциальная цена покупок 28 декабря 225,17

 

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря) находятся 28 декабря 221,94

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  26 декабря) располагаются 28 декабря 230,12

       

Северсталь


По акции  Северстали снова активировались настроения заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5) Возможная цель роста В 973,2 от подд.869,5.Возможная цель падения В(а) - 865,2 от сопр.892,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 28 декабря 882,3

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря) находятся 28 декабря 871,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря ) располагаются 28 декабря 867,1

       

Распадская (замена)


 

Акция Распадской торгуется в диапазоне 80-90р.  По акции действует основной позитивный сценарий цель А вверх 90,52 от подд.81,66, попутная цель 88,56 от подд.85,2. Локальная цель отката 85,53 от сопр.87,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  пока рост негатива (тормозящий момент).

Потенциальная цена покупок 28 декабря  85,53

Потенциальная цена продаж 28 декабря 86,94-88,56

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 декабря) находятся 28 декабря на 83,94

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 декабря) располагаются 28 декабря  90,1

      

Акция на выбор: Русал


Акция Русала в декабре строят линию роста. Ее возможная Цель 43,09 от подд. 39, (цель вверх 40,69 от подд.38,62 исп.27 дек.)  Ранее продажа пакета Русала Онэксимом обозначила резкий негативный сценарий по акции: расширение его цели А вниз 33.58! от сопр. 43.73, попутная цель вниз 36,91 от сопр.41. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад  негатива.

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 декабря) находятся 28 декабря на 38,55

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 декабря) располагаются 28 декабря 37,51

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       


 

Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 
  
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь