Анализ рыночной динамики голубых фишек
29.12.2017 11:16

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2102,89). Открытие, как и ожидалось, было негативным. Первоначальное падение оценивается снова до 2100. Оценка потенциала движения вверх 2112-2113. Поддержка 2078,8-2085,1-2086,1. Внутридневное  сопротивление 2102,89. После нового года  3 января предполагаем негативное открытие.  

Обобщающая таблица рекомендаций -29/12/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ     

 0,04696

Сокращать

0,04622

0,0483

0,04895

 

Газпром

  130,53

Продавать

129,62

131,79

134,61

132,13

ГМК Норникель

   10694

Покупать

10500

10787

10371

10483

Лукойл

     3317

Продавать

3262

3318

3425

3319

Магнит

     6270

Накапливать

6220

6529

6202

 

МТС

  279,9

Сокращать

273,1

285,75

288,25

 

Роснефть

289,85

Продавать

286

295,45

302,35

297,85

Сбербанк об.

224,2

Накапливать

223

229,9

222,83

 

Северсталь

    889,6

Покупать

877,2

902,7

867,8

875,6

ФСК ЕЭС

0,16265

Сокращать

0,1616

0,165

0,1672

 

Русал

40,79

Покупать

39,41

42,36

37,88

39,28

 


 

ВТБ


Акции ВТБ пытаются вернуться к 5 коп. Цель возможного роста  0,05199 от подд.0,0465, локально вверх 0,04729 от подд.0,04622. Негативный сценарий: цель А вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель 0,03981 от сопр.0,04905 пока сохраняется,.. Локально вниз цель 0,04659 от сопр.0,04779. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 29 декабря  0,04659 и ниже  

Потенциальная цена продаж 29 декабря 0,04729 и выше

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 дек.) 29 декабря - 0,04895

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря) располагаются 29 декабря 0,0444


 
   

Газпром


Акции Газпрома удерживаются выше 130р.. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 134,76 от подд.129,62. Возможная цель отката 128,41 от сопр.132,44, цель 129,44 от сопр.132,23. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 29 декабря 129,85-129,44  

Потенциальная цена продаж 29 декабря 131,26

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 декабря)   29 декабря располагаются 132,13

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) 29 декабря находятся 134,61

       

ГМК Норильский никель


Акции Норникеля торгуются в диапазоне 10000-11000 (более узкий диапазон консолидации 10380-10787).  Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель 11049 от подд.10500, 11603 от подд.10380, попутная цель 10946 от подд.10403, 10755 от подд..10586 Возможная цель отката 10376 от сопр.10770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена покупок 29 декабря ниже 10653  

Потенциальная цена продаж 29 декабря 10755 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 декабря) находятся 29 декабря 10483

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 29 декабря 10371

       

Лукойл


Акции Лукойла   торговались 21 декабря первый день без дивидендов. Закрытие 20 дек. 3373 соответствует цене без дивидендов с учетом налогов 3299.( дивид.85 р на а/о) Возможная цель снижения 3232 от сопр.3325. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 29 декабря 3336

Потенциальная цена покупок 29 декабря 3290 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 декабря) находятся 29 декабря 3319

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 декабря) находятся 29 декабря 3425

       

Магнит


Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000 и идет речь о возможном тестировании годового дна на 6165 и утрамбовке поддержек в районе 6200. Возможная цель  отскока 6420 от подд.6202. Возможная цель падения 5953 от сопр.6477, 6190 от сопр.6330. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 29 декабря ниже 6258

Потенциальная цена продаж 29 декабря 6282-6420

 

 

 

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 29 декабря на 6665

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 декабря) 29 декабря находятся 6202

        

   

МТС


Мировое соглашение Роснефти и АФК Системы дали позитивный импульс по акции МТС. В настоящий момент идет осмысление последствий и попытка заполнения гэпа вверх 25 декабря. Возможная цель отката 275,4 от подд. 282,55.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 29 декабря  281,3

Потенциальная цена покупок 29 декабря 278,3-275,4

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 декабря)   29 декабря располагаются  288,25

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 декабря) располагаются 29 декабря 265,55

.

   

Роснефть


Акции Роснефти пытаются снова выскочить из-под 300р. Возможная цель отскока 299,95 от подд.293,35. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 287,5 от сопр.303,65, цель 290,1 от сопр.297,95  исполнена 28 дек. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 29 декабря 291,3

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 декабря) располагаются 29 декабря – 297,85

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  20 декабря) располагаются 29 декабря на  302,35

       

Сбербанк


Акции Сбербанка торгуются в коридоре 220-230р. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12. Возможная цель отката 217,82 от сопр.228,5, 219,75 от сопр.227,39, 221,82 от сопр.227,17. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

 

Потенциальная цена покупок 29 декабря 221,82

Потенциальная цена продаж 29 декабря 225,16

 

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря) находятся 29 декабря 222,83

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  26 декабря) располагаются 29 декабря 229,94

       

Северсталь


По акции  Северстали снова активировались настроения заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5) Возможная цель роста А 973,2 от подд.869,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 29 декабря ниже 887,4

Потенциальная цена продаж 29 декабря 892,2 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 декабря) находятся 29 декабря 875,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря ) располагаются 29 декабря 867,8

       

ФСК ЕЭС (замена)


 

Акции ФСК ЕЭС получили удар в виде сомнений по выплатам дивидендов Россетей, но позднее намерения выплатить дивиденды за 2017 именно ФСК были подтверждены. В результате работает позитивный сценарий цель А вверх цель 0,1802 от подд. 0,1578. Негативный сценарий цель вниз 0,1581 от сопр. 0,16705 и цель вниз 0,1601 от сопр. 0,165

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается   рост  негатива.

Потенциальная цена покупок 29 декабря    0,1623-0,1601

Потенциальная цена продаж 29 декабря выше 0,16285

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 декабря ) находятся 29 декабря 0,1672

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх   20 декабря) располагаются 29 декабря 0,16135

       

Акция на выбор: Русал


Акция Русала в декабре построила линию роста. Ее возможная Цель 43,09 от подд. 39. Ранее продажа пакета Русала Онэксимом обозначила резкий негативный сценарий по акции: расширение его цели А вниз 33.58! от сопр. 43.73. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад  негатива.

Потенциальная цена покупок 29 декабря    ниже 40,52

Потенциальная цена продаж 29 декабря 41,12 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 декабря) находятся 29 декабря на 39,28

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 декабря) располагаются 29 декабря 37,88

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       


 

Важная информация

     

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 
  
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь