Анализ рыночной динамики голубых фишек
11.10.2017 10:52

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2086,91). Индекс скорректировался вчера из области относительной перекупленности. Позыв идти до 2112 и в первом приближении на 2100,5-2104,7, но сохраняются риски (и даже в среду) откатить на 2077.  

Обобщающая таблица рекомендаций -11/10/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,06158

Накапливать

0,06112

0,06217

0,06095

 

Газпром

  124,44

Покупать

123,44

126,35

120,6

123,33

ГМК Норникель

   10254

Сокращать

10134

10390

10415

 

Лукойл

     3037

Сокращать

3007

3056

3069

 

Магнит

     9804

Продавать

9512

9934

10148

10098

МТС

283

Накапливать

278,45

287,5

278,1

 

Роснефть

319,3

Накапливать

318

323,35

317,25

 

Сбербанк

193,21

Покупать

192,58

196,42

187,95

191,53

Северсталь

898

Покупать

886,2

909,4

867

884,3

Мегафон

589,5

Продавать

584,5

605

654,6

623,2

Распадская

84,53

Покупать

82,64

86,75

80,48

82,31

    

   

ВТБ


Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06226 от подд.0,06071. Негативный сценарий: Цель отката цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,06051 от сопр. 0,0621, 0,06066 от сопр.0,06275. Сохраняет  актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 11 октября 0,06182

Потенциальная цена покупок 11 октября  0,06138

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 6 октября) располагаются  11 октября 0,06095

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 сентября) располагаются 11 октября 0,06199


     


Газпром


Акции Газпрома полностью заполнили дивидендный гэп (зак.18.07.17 -124,49). Цель дальнейшего роста 125,83 от подд.123,41, 126,78 от подд.121,51. Локальная цель отката 123,63 от сопр.125,33. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 11 октября  123,63

Потенциальная цена продаж 11 октября  124,8-125,83

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября)  11 октября находятся 123,33

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября)  11 октября находятся 120,6

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля скорректировались из состояния относительной перекупленности. Возможная цель отката 9987 от сопр.10447. Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: локальная цель вверх 10356 от подд.10180, цель вверх 10462 от подд.10171, сильная цель А 10913 от подд.9645.   (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова рост  позитива.

Потенциальная цена продаж 11 октября 10356

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября)  находятся 11 октября 10415

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  29 сентября) находятся 11 октября 9939

       


Лукойл


По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, умеренная цель 3077 от подд.3007, но акция ушла (10.10) ниже осеннего повышательного коридора. Локальная цель отката 3017 от сопр.3054. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. 

Потенциальная цена покупок 11 октября 3017

Потенциальная цена продаж 11 октября 3077

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз  10 октября) находятся 11 октября – 3069

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 11 октября 2993

       


Магнит


Акции Магнита снова ушли ниже 10000. Возвратился негативный сценарий цель А вниз - 9579 от подд.10148, попутная цель 9737 от сопр.9899. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 11 октября выше 9828  

Потенциальная цена покупок 11 октября 9737-9579

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 11 октября на 10148

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) 11 октября находятся 10098

       


МТС


Акции МТС  скорректировались из области относительной перекупленности ещё 22 сентября. Возможная цель дальнейшего отката 268,15 от сопр.289,8, локальная цель вниз 280,7 от сопр.284,8. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, попутная цель 287,5 от подд.279,15. (локальная цель 281,7 от подд.276,45 исполнена 9 окт.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

Потенциальная цена покупок 11 октября   280,7

Потенциальная цена продаж 11 октября 284,65-287,5

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября)   11 октября  278,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) располагаются 11 октября 285,85

       


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, 323,8 от подд.316,3. Возможная цель отката 313,2 от сопр.323,35 – реализация такого отката покажет на графике разворотную фигуру голова-плечи, но с тем замечанием, что разворачиваться вниз после несильного подъема может и нелогично. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября, закр.6 окт.320,6)

Потенциальная цена покупок 11 октября    318,6

Потенциальная цена продаж 11 октября выше 320,1

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 11 октября – 317,25

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 11 октября на 325,5

       


Сбербанк


Акция Сбербанка  обновила (6 окт.) исторические максимумы (195) до 196,42. Возможная цель отката 191,77 от сопр.196,42. Цель дальнейшего роста А –  199,51 от подд.186,37, цель А 202,26 от подд.189,06. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 11 октября 192,41

Потенциальная цена продаж 11 октября 193,66-194,75 и выше  

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 5 октября) располагаются 11 октября

191,53

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 11 октября 187,95

       


Северсталь


Акции Северстали откатили от двойной вершины в районе максимума 923,9, но возможен новый подход. Позитивный сценарий: цель отскока 912,3 от подд.886,2, 907,7 от подд.869,6, (цель 897 от подд.878,1 исполнена 10 окт.). Ранее заявлен обширный   негативный сценарий цель вниз А - 841,2 от сопр. 913,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 11 октября  895,4

Потенциальная цена продаж 11 октября 901,8-912,3

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября)  находятся 11 октября 884,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  4 октября ) располагаются 11 октября 867

       

         Мегафон (замена)


Продажи акции Мегафона из-за сокращении портфеля Telia (по 585р.) задали негативный сценарий, который противостоит позитивным ожиданиям включения Мегафона в MSCI. Цель А! вниз 548,4 от сопр.610,8, попутная цель вниз 585,3 от сопр.605, 584,3 от сопр.595,8 (цель 589,6 от сопр.602,3 исполнена 10 окт.)   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 11 октября 585,3-584,3

Потенциальная цена продаж 11 октября выше 591,6

 

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 3 октября) находятся 11 октября на 623,2

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  3 октября) располагаются 11 октября на 654,6

       


Акция на выбор: Распадская


 

Акция Распадской торгуется в рейндже 80-90р. Отскок от нижнего края рейнджа укрепил позитивный сценарий: цель В(а) 89,7 от подд.79,5, цель В - 91,02 от подд. 80,1, цель вверх 97,83 от подд.82,28. Но сохраняет  актуальность и возможная цель отката В – 79,82 от сопр. 89,28, локальная цель вниз 83,73 от сопр.86,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 11 октября  83,73

Потенциальная цена продаж 11 октября 85,2 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября) находятся 11 октября на 82,31

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября) располагаются 11 октября 80,48

       







Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       


 

Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.




Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

11.10.2017 10:52
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 11
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь