Анализ рыночной динамики голубых фишек
06.12.2017 10:56

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2113,69).  Индекс упал на открытии, как и ожидалось.  Средний рейндж игры на сег. 2092-2132. Поддержки 2083,4-2093,4.  Сопротивление 2113,69, 2130. 

Обобщающая таблица рекомендаций -06/12/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

0,05086

Нейтрально

(относительно перепродана)

0,0501

0,05115

 Стопы продавать

0,05513

      Стопы продавать  0,0512

Газпром

  133,65

Покупать

131,93

135,19

129,69

131,81

ГМК Норникель

   10077

 

Продавать

 

9874

10244

10329

10259

Лукойл

    3403

Покупать

3346

3420

3265

3331

Магнит

     6300

Накапливать

(относительно перепродана)

6251

6525

6246

 

МТС

264

Нейтрально          (относительно перепродана)

260,65

269,2

Стопы продавать

284,9

Стопы продавать

269,65

Роснефть

293,4

Накапливать

287

297,25

286,3

 

Сбербанк

223,91

Продавать

219,09

224,55

231,16

225,2

Северсталь

       868

Продавать

859,3

881,3

916,7

900,8

СургутНг об.

27,33

Продавать

27,02

27,37

28,52

27,41

Моск.биржа

118,1

Продавать

116,6

120,45

128,63

122,48

    

   

 

ВТБ


Акции ВТБ вертятся в области  относительной перепроданности, показывая формацию двойного дна. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501, попутная цель 0,05357 от подд.0,05011. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,0464 от сопр. 0,05233, локально вниз 0,05054 от сопр.0,05131. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 6 декабря  0,05054

Потенциальная цена продаж 6 декабря выше 0,05106

 

 

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) располагаются 6 декабря

0,0512

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 6 декабря

0,05513


 
   

Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 137,34 от подд.130,35, 135,83 от подд.131,31, 135,09 от подд.131,93. Возможная цель отката 128,98 от сопр.134,31. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 6 декабря 134,27-135,09

Потенциальная цена покупок 6 декабря  ниже 133,36

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря)   6 декабря располагаются 131,81

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября)  6 декабря находятся 129,69

        



ГМК Норильский никель


Акции Норникеля в ноябре сформировали понижательный коридор.  Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000, попутная цель вниз 9775 от сопр. 10431, (локально вниз 10069 от сопр.10280 исп. 5 дек.) цель отскока 10246 от подд.9931. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 6 декабря 10246

Потенциальная цена покупок 6 декабря  ниже 10018

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 декабря) находятся 6 декабря 10259

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 6 декабря 10329

       


Лукойл


Акции Лукойла смотрит на годовые максимумы 3420. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303, 3437 от подд.3352. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 6 декабря ниже 3382

Потенциальная цена продаж 6 декабря 3437 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 6 декабря 3331

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) находятся 6 декабря 3265

       


Магнит


Акции Магнита возвратились в область относительной перепроданности.  Возможная цель отскока 6497 от подд.6227, 6459 от подд.6251. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. Попутная цель вниз 6227 от сопр.6475, цель вниз 6215 от сопр.6643. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 6 декабря  6261

Потенциальная цена продаж 6 декабря 6317-6459

 

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 6 декабря на 6968

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись 4 декабря) 6 декабря находятся 6246

       


МТС


Акции МТС ушли ниже летне-осенней линии поддержки аптренда и попали в зону относительной перепроданности. Возможная цель прорыва вниз 267,5 от сопр.296,45 исполнена 4 дек., негативный сценарий получил развитие в виде цели В 224,7 от сопр.277,3. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели В(а) вверх 304,7 от подд.256. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 6 декабря 262,25 и ниже

Потенциальная цена продаж 6 декабря выше 265,25

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября)   6 декабря располагаются  269,65

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 6 декабря 284,9

.

 


Роснефть


Акции Роснефти провалились ниже 300р.. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 278,75 от сопр.302,95. Возможная цель отскока 299,25 от подд.286, 298,7 от подд.287,65.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 6 декабря  290,9   

Потенциальная цена продаж 6 декабря 298,7-299,25

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) располагаются 6 декабря – 286,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 6 декабря на

302,25

 

       


Сбербанк


Акции Сбербанка двигаются в краткосрочном понижательном коридоре.  Возможная цель падения 218,21 от сопр.228,92. Позитивный сценарий обновлен до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12, 230,3 от подд.219.55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 6 декабря  ниже 223,25   

Потенциальная цена продаж 6 декабря 225,09-230,3

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 6 декабря 225,2

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) располагаются 6 декабря

231,16

 

       


Северсталь


Дивидендное отсечение (4 дек.) акции Северстали опустило ее (закр.1 дек.912,5). Цена без дивидендов с учетом налогов по закрытию 1 дек.  881,5. Исполнен в первом чтении негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930. и его продолжение цель А 865,7 от сопр. 877,8. Новая локальная  цель вниз А 861,4 от сопр.877,8.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдаются спад позитива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 6 декабря 861,4   

Потенциальная цена продаж 6 декабря 872,8   

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 декабря) находятся 6 декабря 900,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 декабря ) располагаются 6 декабря 916,7

       

СургутНг об.


Акции Сургутнефтегаза об. с начала ноября испытывают давление. Негативный сценарий: цель А вниз 26.73 от сопр.29.07, цель А вниз 25.93 от сопр.28.26, цель вниз 26.74 от сопр.27,76 Позитивный сценарий: цель вверх 28,19 от подд.27,17

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается рост  негатива.

Потенциальная цена продаж 6 декабря  27,42

Потенциальная цена покупок 6 декабря 27,24-26,84  

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) находятся 6 декабря на 27,41

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 6 декабря на  28,52

       


Акция на выбор: Московская биржа


Акции  Московской биржи сформировали краткосрочный понижательный коридор.  Негативный сценарий – цель А вниз  111,39 от сопр.123,62. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться  спад позитива.

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 23 ноября) находятся 6 декабря 122,48

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) располагаются 6 декабря на 128,63

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

        


Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


     
Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

06.12.2017 10:56
Анализ рыночной динамики голубых фишек


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь