Анализ рыночной динамики голубых фишек

21.02.2018 10:57

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2270,12 (+0,67%)). Риски  коррекции простираются до 2218, но этим рискам  противостоит  импульс двигаться вверх на 2282-2289. Поддержки 2263,9..2223,4. Сопротивления 2281,5..2292,8. В четверг предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -21/02/2018


-

Пояснения к таблице смотрите ниже

 

 

Алроса


Акции Алросы с конца 2017г. сформировали острый повышательный клин.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4. Возможная цель отката 83,05 от сопр.87,68, попутно вниз 84,34 от сопр.87,11.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 21 февраля   86,37-86,3  

Потенциальная цена покупок 21 февраля 85,84

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей–(позиции развернулись вверх21 февраля) располагаются 21 февраля 84,5

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 21 февраля 81,19


Газпром


Новость о том, что Совет директоров "Газпрома" на заседании 5 марта рассмотрит перспективы программы обратного выкупа подняла  акции Газпрома. Позитивный сценарий: цель В вверх 152,35 от подд.138,78. Появился и негативный сценарий: цель В вниз 128,43 от сопр.144,29. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 февраля)  21 февраля располагаются 137,47

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) 21 февраля находятся 133,72


ГМК Норильский никель


Корпоративные новости по спору вокруг Норникеля задали большой разброс ожиданий вокруг акции . Сильный негативный сценарий  цель падения В – 7234 от подд.11799. Позитивный сценарий цель роста 12213 от сопр.110422, попутная цель вверх 11507 от подд.10510, локально вверх 11129 от подд.10950.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива.

Потенциальная цена покупок 21 февраля 10945

Потенциальная цена продаж 21 февраля   11129 и выше  

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля)  находятся 21 февраля 11422

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 февраля) находятся 21 февраля 11909


Лукойл


Акции Лукойла торгуются в диапазоне 3611-3819.   Негативный сценарий:  (цель А 3687 от сопр.3819 исполнена 20 февр.) , далее цель В(а) 3683 от сопр.3778.  Возможная цель роста 3796 от подд.3686. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 21 февраля 3720-3683

Потенциальная цена продаж 21 февраля 3796

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 февраля) находятся 21 февраля - 3797

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 21 февраля 3654


Московская биржа


Акции Московской биржи пытаются остановить свое нисходящее движение в районе 110р., ситуация выглядит не слишком определенно. Возможная цель роста В(а) 112,64 от подд109,52 и далее цель вверх 113,24 от подд.110,34. Возможная цель ухода дальше вниз цель В 108,98 от сопр.112,55, попутно вниз 109,22 от сопр.111,89. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 21 февраля 113,24-112,64     

Потенциальная цена покупок 21 февраля 110,97-110,02

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 февр. ) находятся 21 февраля 112,38

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) располагаются 21 февраля на 116,41


МТС


Акции МТС пытаются отстоять уровни выше 300р..  Позитивный сценарий (продолжение) цель А - 312,9 от подд.283,45, попутная цель вверх 309,65 от подд.303.  Возможная цель отката 301,9 от сопр.310.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 21 февраля ниже 307,1

Потенциальная цена продаж 21 февраля  308,4

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 февраля)  21 февраля располагаются  309,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 21 февраля 290,6


Роснефть


По акции Роснефти сформировался краткосрочный понижательный коридор. Возможная цель снижения А – 318,5 от сопр.335,4, и далее цель А вниз 309,2 от сопр.333,8, промежуточная цель вниз 317,9 от сопр. 325,35 (цель вниз 321,7 от сопр.328,25 исполнена 20 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 21 февраля  323,75 

Потенциальная цена покупок 21 февраля 317,9-318,5

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 февраля располагаются 21 февраля  329,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  30 января) располагаются 21 февраля на 330,3


Сбербанк об.


Акции Сбербанка уже находили активную поддержку ниже 250р., на этот раз . позитивный сценарий был подтвержден: цель А 270,3 от подд. 263,11, попутная цель вверх 269,78 от подд.264,72. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 21 февраля   266,46

Потенциальная цена продаж 21 февраля 269,78

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 февраля) находятся 21 февраля 262,61

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 21 февраля 247,06


Cеверсталь


Акции Северстали попытались  двигаться к годовым максимумам 2018г.. (Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Позитивный сценарий цель В вверх 988,1 от подд.917,1, локально вверх 946 от подд.936,2. Негативный сценарий: цель В(а) вниз 884,2 от сопр.973,7, попутно цель вниз 933,7 от сопр.963,4, цел вниз 921,1 от сопр.952. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 21 февраля  946 

Рекомендация: cокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 февраля )  находятся 21 февраля 959,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля ) располагаются 21 февраля 917,8


Мегафон


Акции Мегафона вырвались вверх из зоны консолидации в районе 510-540р.  и попали в область относительной перекупенности. После реализации цели вверх А 557,3 по бумаге возник разброс ожиданий. Цель В вверх 575,5 от подд.542,2 и цель В вниз 534,4 от сор.564,8  Ранее  из-за сокращения портфеля Telia (по 585р.), а затем отказа от выплаты дивидендов и невключение в индекс MSCI задали негативный сценарий  по акции: расширительная суперЦель А! вниз 506,8 от сопр.610,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Рекомендация:  нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 12 февраля) находятся 21 февраля на 551,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 февраля) располагаются  21 февраля на  515,5


Акция на выбор: Полюс


Навес негативных новостей по акции Полюса наряду с её фундаментальной привлекательностью задал очень большой диапазон ожиданий по ней. В результате разброса акция торгуется в основном диапазоне 4300-4700 Негативный сценарий: массивная цель А вниз 3166 от сопр. 5109, локальная цель вниз 4360 от сопр.4564, 4462 от сопр.4514 (цель вниз 4470 от сопр.4538 исполнена 20 февр.). Позитивный сценарий цель В вверх 5921 от подд.3674, локально  вверх 4579 от подд.4371, цель 4530 от подд.4462.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж  21  февраля  4530-4579

Потенциальная цена покупок 21 февраля 4462

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись 15 февраля ) находятся 21 февраля 3851

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  16 февраля) располагаются 21 февраля 3709

--

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь