Анализ рыночной динамики голубых фишек

22.02.2018 11:14

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2320,32 (+2,21%)). Индекс получил сильный импульс двигаться вверх к 2397 (попутная цель 2350.5). Поддержки 2281,5..2292,8.2299,4. Сопротивления 2350.5. В понедельник предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -22/02/2018


-

Алроса


Акции Алросы с конца 2017г. сформировали острый повышательный клин.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, попутная цель 90,82 от подд.85,43. Возможная цель отката 83,05 от сопр.87,68, попутно вниз 84,34 от сопр.87,11.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции стал  наблюдаться   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 22 февраля 86,4

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей–(позиции развернулись вверх21 февраля) располагаются 22 февраля 84,6

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 22 февраля 81,32


Газпром


Новость о том, что Совет директоров "Газпрома" на заседании 5 марта рассмотрит перспективы программы обратного выкупа, подняла  акции Газпрома. Позитивный сценарий: цель В вверх 152,35 от подд.138,78., попутно вверх 145,29 от подд.140,53. Появился и негативный сценарий: цель В вниз 128,43 от сопр.144,29. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 22 февраля   145,29 и выше  

Потенциальная цена покупок 22 февраля 142,4

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 февраля)  22 февраля располагаются 137,87

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) 22 февраля находятся 134,14


ГМК Норильский никель


Корпоративные новости по спору вокруг Норникеля задали большой разброс ожиданий вокруг акции . Сильный негативный сценарий  цель падения В – 7234 от подд.11799, попутно вниз 10815 от сопр.11640. Позитивный сценарий цель роста 12213 от сопр.110422, попутная цель вверх 11729 от подд.10999, (цель 11507 от подд.10510 исполнена 21 февр).  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива.

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля)  находятся 22 февраля 11517

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 февраля) находятся 22 февраля 11879


Лукойл


Акции Лукойла  развернулись в сторону годовых максимумов.  Позитивный сценарий цель А 3932 от подд.3731. ( цель роста 3796 от подд.3686 исполнена 21 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 22 февраля 3786

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля) находятся 22 февраля - 3692

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 22 февраля 3664


Московская биржа


Акции Московской биржи развернулись вверх и вышли из понижательного январско-февральского коридора. Позитивный сценарий цель А 119,81 от подд.110,87.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 22 февраля 112,59

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февр. ) находятся 22 февраля 110,64

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) располагаются 22 февраля на 116,13


МТС


Акции МТС отстояли уровни выше 300р. и обновили годовые максимумы (312,85).  Позитивный сценарий (продолжение) цель А – 349,3 от подд.304,25. (цель 312,9 от подд.283,45 исполнена 21 февр.).  Возможная цель отката 304,7 от сопр.315.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля)  22 февраля располагаются  305

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 22 февраля 291,6


Роснефть


Акции Роснефти развернулись вверх и вышли из краткосрочного понижательного коридора. Заявлена цель вверх В 364,7 от подд.319,5. Ранее был заявлен негативный сценарий:  Возможная цель снижения В(а) – 318,5 от сопр.335,4, и далее цель В(а) вниз 309,2 от сопр.333,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля располагаются 22 февраля  320

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  21 февраля) располагаются 22 февраля на 319,5


Сбербанк об.


Акции Сбербанка  обновили исторические максимумы (270,3) и попали в зону относительной перекупленности. Позитивный сценарий обновлен до цели вверх А 316,59 от подд.266,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Рекомендация: нейтрально ( относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 февраля) находятся 22 февраля 269,28

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 22 февраля 248,97


Cеверсталь


Акции Северстали попытались  двигаться к годовым максимумам 2018г.. (Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Позитивный сценарий цель В вверх 988,1 от подд.917,1, попутно вверх 957,1 от подд.931,5. Негативный сценарий: цель В(а) вниз 884,2 от сопр.973,7, попутно цель вниз 933,7 от сопр.963,4, цель вниз 921,1 от сопр.952. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 22 февраля  957,1 

Потенциальная цена покупок 22 февраля 936,5-921,1

Рекомендация: cокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 февраля )  находятся 22 февраля 953,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля ) располагаются 22 февраля 921,5


Мегафон


Акции Мегафона вырвались вверх из зоны консолидации в районе 510-540р.  и попали в область относительной перекупенности.  Позитивный сценарий выглядит  доминирующим в виде цели А  верх 575,5 от подд.542,2 и цели А 577,8 от подд. 552,1. Возможная цель отката  553,9 от сор.572,4.  Ранее  из-за сокращения портфеля Telia (по 585р.), а затем отказа от выплаты дивидендов и невключение в индекс MSCI задали негативный сценарий  по акции: расширительная суперЦель А! вниз 506,8 от сопр.610,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 22 февраля 553,9

Рекомендация:  сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов  находятся 22 февраля – закрытия выше 579.4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 февраля) располагаются  22 февраля на  521,2


Акция на выбор: Яндекс


Акции Яндекса обновляют исторические максимумы в области относительной перекупленности. Позитивный сценарий: Это  Расширяемая Суперцель А!, которая обновлена до 2674 (ранее 2415.5) от подд.1640 (от 13.07.17), попутно вверх цели 2575 от подд.2211, 2561 от подд.2418. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 22 февраля  2450

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 февраля) находятся 22 февраля на 2427

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) располагаются 22 февраля на 2163

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь