Анализ рыночной динамики голубых фишек

28.02.2018 11:12

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2341,89 (-0,48%)). Расчетные риски коррекции были обозначены нами до 2326 исполнены утром 28 февр.. Ранее индекс получил сильный импульс двигаться вверх к 2397 (промежуточная цель 2360). Поддержки  2313,2...2330,2(пробито внутри дня). Сопротивления 2358,3.. 2360.2.В четверг предполагаем негативное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -28/02/2018



 

Алроса


Акции Алросы с конца 2017г. сформировали острый повышательный клин, движение привело в состояние относительной перекупленности.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, попутная цель 90,82 от подд.85,43, 89,37 от подд.87,36, 89,26 от подд.86,51. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 28 февраля ниже 88,63

Потенциальная цена продаж 28 февраля   89,37-89,26   

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей–(позиции развернулись вверх21 февраля) располагаются 28 февраля 86,93

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 28 февраля 82,57


Газпром


Новость о том, что Совет директоров "Газпрома" на заседании 5 марта рассмотрит перспективы программы обратного выкупа, подняла  акции Газпрома. Позитивный сценарий: цель А вверх 152,35 от подд.138,78., локально вверх цель 147,6 от подд.144,85. Возможная цель отката 143,28 от сопр.149,98.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 28 февраля   147,6   

Потенциальная цена покупок 28 февраля 145,84-143,28

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 февраля)  27 февраля располагаются 143,76

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) 28 февраля находятся 137,16


ГМК Норильский никель


Корпоративные новости по спору вокруг Норникеля задали большой разброс ожиданий вокруг акции, но тем не менее акция опять подошла к 12000 . Позитивный сценарий: цель роста А 12213 от сопр.10422 и далее цель роста 12550 от подд.11437. Возможная цель отката 11321 от сопр.11898.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова спад  позитива.

Потенциальная цена продаж 28 февраля   11650   

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля)  находятся 28 февраля 11012

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 февраля) находятся 28 февраля 10481


Лукойл


Акции Лукойла в феврале  развернулись в сторону годовых максимумов.  Позитивный сценарий цель А 3932 от подд.3731, попутная цель 3921 от подд.3731. ( цель отката 3787 от сопр.3899 исполнена 27 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 28 февраля ниже 3822

Потенциальная цена продаж 28 февраля   3889   

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля) находятся 28 февраля - 3775

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 28 февраля 3720


Московская биржа


Акции Московской биржи развернулись вверх  от 110р.. Позитивный сценарий цель А 119,81 от подд.110,87.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 28 февраля ниже 114,82

Потенциальная цена продаж 28 февраля   115,53

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февр. ) находятся 28 февраля 115,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) располагаются 28 февраля на 115,4


МТС


Акции МТС отстояли уровни выше 300р. и обновили годовые максимумы до 319.5.  Позитивный сценарий (продолжение) цель А – 349,3 от подд.304,25, попутно вверх 320,25 от подд.312,15. Возможная цель отката 306,7 от сопр.319,5.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 28 февраля   317,3-320,25

Потенциальная цена покупок 28 февраля 314,8  и ниже

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля)  28 февраля располагаются  311,25

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 28 февраля 295,65


Роснефть


Акции Роснефти развернулись вверх. Заявлена цель вверх А 364,7 от подд.319,5. Возможная цель отката  334,4 от сопр.343,2 уже исполнена (цель 337,6 от сопр.345,85 исполнена 27 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 28 февраля ниже 334,4

Потенциальная цена продаж 28 февраля   339,1

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля располагаются 28 февраля  332,7

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  21 февраля) располагаются 28 февраля на 322,55


Сбербанк об.


Акции Сбербанка  обновили исторические максимумы (270,3) и попали в зону относительной перекупленности, откуда пробуют скорректироваться. Позитивный сценарий обновлен до цели вверх А 316,59 от подд.266,05. Возможная цель отката 273,26 от сопр.285. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 28 февраля   279,16

Потенциальная цена покупок 28 февраля 276,57-273,26

Рекомендация: сокращать ( относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  27 февраля) находятся 28 февраля 284,35

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 28 февраля 257,79


Cеверсталь


Акции Северстали попытались  двигаться к годовым максимумам 2018г.. (Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Позитивный сценарий цель В вверх 988,1 от подд.917,1. Негативный сценарий: цель В(а) вниз 884,2 от сопр.973,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 28 февраля ниже 935,7

Потенциальная цена продаж 28 февраля   940,6

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 26 февраля )  находятся 28 февраля 930,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля ) располагаются 28 февраля 930,4


Распадская


Акции Распадской на аптренде зашли в область относительной перекупленности, откуда скорректировались. По бумаге переустановлен позитивный сценарий – новая цель А вверх 124.14 от подд.105,38. Возможная цель отката 108,97 от сопр.113,46.  (Локальная цель отката 111,11 от сопр. 114,25 исполнена с “лихвой” 27 февр.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 февраля ) находятся 28 февраля на 113,56

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 февраля) располагаются 28 февраля  104,66


Акция на выбор: Ростелеком об.


Акция Ростелекома об. прорвались вверх 22 февр. из треугольника. Позитивный сценарий цель А 72,45 от подд.62,75, попутная цель вверх  69,64 от подд.66,52 (цель вверх 68,74 от подд.64,16 исполнена 27 февр.. Возможная цель отката 65,98 от сопр. 68,75. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   снова наблюдается   рост позитива.

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 февраля) 28 февраля – 66,73

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) располагаются 28 февраля 64,97

--

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь