Анализ рыночной динамики голубых фишек

01.03.2018 11:37

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2341,89 (-0,48%)). Расчетные риски коррекции получили развитие до 2242-2243 (промежуточная цель 2269), что вступает в конфликт с заявленной целью быков 2397 (промежуточная цель 2360)... Поддержки  2269,2...(2294,5 - пробито внутри дня). Сопротивления 2330,2..2358,3.. В пятницу предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -01/03/2018


-

Алроса


Акции Алросы скорректировались из состояния относительной перекупленности.  Возможная цель отката 83,01 от сопр.88,79.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, попутная цель 90,82 от подд.85,43. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 28 февраля ниже 88,63

Потенциальная цена продаж 1 марта   87,5   

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов–(позиции развернулись вниз 1 марта) располагаются 1 марта 88,8

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 1 марта 83,07


Газпром


Акции Газпрома скорректировали февральский рост. Возможная цель падения 139,37 от сопр.145,75. (Цель отката 143,28 от сопр.149,98 исполнена 28 февр.) Ранее новость о том, что Совет директоров "Газпрома" на заседании 5 марта рассмотрит перспективы программы обратного выкупа, подняла  акции Газпрома. Позитивный сценарий: цель А вверх 152,35 от подд.138,78., локально вверх цель 144,49 от подд.142,25..  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 1 марта   144,49   

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 февраля)  1 марта располагаются 149,32

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) 28 февраля находятся 138,18


ГМК Норильский никель


Корпоративные новости по спору вокруг Норникеля задали большой разброс ожиданий вокруг акции. Позитивный сценарий: цель роста А 12213 от сопр.10422. Негативный сценарий: цель вниз 10714 от сопр.10500. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова спад  позитива.

Потенциальная цена продаж 1 марта   11269   

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  находятся 1 марта 11894

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 февраля) находятся 1 марта 10510


Лукойл


Акции Лукойла корректируют февральский рост.  Возможная цель падения В 3709 от сопр. 3832,5. Позитивный сценарий цель В(а) 3932 от подд.3731. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 1 марта  3709

Потенциальная цена продаж 1 марта   3789   

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) находятся 1 марта - 3895

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 1 марта 3741


Московская биржа


Акции Московской биржи корректируют февральский рост после разворота вверх  от 110р.. Негативный сценарий: цель В – 107,59 от сопр.114,58. Позитивный сценарий цель В(а) 119,81 от подд.110,87.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 марта  выше 112,76

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февр. ) находятся 1 марта 114,96

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) располагаются 1 марта на 115,4


МТС


Акции МТС скорректировались от нового годового максимума 319.5, . но удерживается выше 300р. Негативный сценарий цель В вниз 277,4 от сопр.317,5. Попутная цель отката 306,7 от сопр.319,5. Позитивный сценарий: цель В(а) – 349,3 от подд.304,25... В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 1 марта  312,95

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  1 марта располагаются  319,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 1 марта 297,1


Роснефть


Акции Роснефти скорректировали свой февральский рост. Цель отката  324,4 от сопр.335,7 уже исполнена утром 1 марта. Ранее  заявлена цель вверх А 364,7 от подд.319,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 1 марта ниже 324,4

Потенциальная цена продаж 1 марта   332,3

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля располагаются 1 марта  344,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  21 февраля) располагаются 1 марта на 323,95


Сбербанк об.


Акции Сбербанка  скорректировались от новых исторических максимумов. Возможная цель падения В – 265,76 от сопр.277,41 (цель отката 273,26 от сопр.285 исполнена 28 февр.). Позитивный сценарий ранее обновлен до цели вверх В(а) 316,59 от подд.266,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 марта   274,55

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  27 февраля) находятся 1 марта 281,64

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 1 марта 260,51


Cеверсталь


Акции Северстали попытались  двигаться к годовым максимумам 2018г., но потерпели неудачу. (Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). (Позитивный сценарий цель В вверх 988,1 от подд.917,1 снят с рассмотрения пока).  Негативный сценарий: цель А вниз 884,2 от сопр.973,7 и цель А вниз 880,6 от сопр. 939. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 1 марта  923,6

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля )  находятся 1 марта 946,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля ) располагаются 1 марта 962,5


Русал


Разборки акционеров  вокруг Норникеля оживили негативный сценарий по акции Русала. Одним из его этапов являются расширяемые цели вниз  А вниз 33.58! от сопр. 43.73 (от 10.10.17)  и цель вниз 33,56 от 41,39 (от 16.02.18). Тем не менее в районе 37,85 акция попробовала нащупать дно.  Локальная цель отскока 39,53 от подд.38,09 исполнена 1 марта. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 марта  39,02-39,53 и выше

Потенциальная цена покупок 1 марта  38,87

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 марта) находятся 1 марта на 37,85

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 9 февраля) располагаются 1 марта 40,76


Акция на выбор: Ростелеком об.


Акция Ростелекома об. прорвались вверх 22 февр. из треугольника. Позитивный сценарий цель А 72,45 от подд.62,75, попутная цель вверх  69,64 от подд.66,52, 68,99 от подд.67,15.  Возможная цель отката 65,98 от сопр. 68,75. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   снова наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 марта   68,99-69,63

Потенциальная цена покупок 1 марта   67,93 и ниже

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 февраля) 1 марта – 67,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) располагаются 1 марта 65,27

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь