Анализ рыночной динамики голубых фишек

05.03.2018 13:00

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2288,84 (+0,05%)). Утром индекс реализовал расчетную цель отскока 2312. Цель коррекции, которая получила развитие до 2242-2243,  конфликтует с заявленной целью быков 2397 (промежуточная цель вверх 2360 и 2311)... Поддержки  2265,7.. Сопротивления 2336,9 и 2311,7 (достигнуто). Во вторник предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -05/03/2018


-

Алроса


Акции Алросы скорректировались из состояния относительной перекупленности.  Возможная цель отката 83,01 от сопр.88,79, попутная цель  85,33 от сопр. 86,95.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, попутная цель 90,82 от подд.85,43. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта 85,93-85,33

Потенциальная цена продаж 5 марта  выше 86,43   

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов–(позиции развернулись вниз 1 марта) располагаются 5 марта 88,08

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 5 марта 83,95


Газпром


Акции Газпрома скорректировали февральский рост в т.ч. из-за решений Стокгольмского суда. Возможная цель падения цель А вниз 137,62 от сопр.142. (Позитивный сценарий: цель В(а) вверх 152,35 от подд.138,78 пока снят с рассмотрения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 5 марта  выше  139,02   

Потенциальная цена покупок 2 марта 137,43-137,62

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  5 марта располагаются 145,13

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) 5 марта находятся 149,74


ГМК Норильский никель


Корпоративные новости по спору вокруг Норникеля задали большой разброс ожиданий вокруг акции. Позитивный сценарий: цель роста А 12213 от сопр.10422, локально вверх 11259 от подд.11021 и 11396 от подд.111037. Негативный сценарий: цель вниз 10714 от сопр.10500. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова спад  позитива.

Потенциальная цена продаж 5 марта   11259-11396   

Потенциальная цена покупок 5 марта 11141

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  находятся 5 марта 11688

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 февраля) находятся 5 марта 10566

 


Лукойл


Акции Лукойла нашли активную поддержку ниже 3700р..  Возможная цель роста А 3821 от подд.3675. (Цель падения В 3709 от сопр.3833 исполнена 2 марта). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта  3723

Потенциальная цена продаж 5 марта 3821   

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) находятся 5 марта – 3822

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) находятся 5 марта 3895


Московская биржа


Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогли  акции Московской биржи.. Позитивный сценарий цель А 119,81 от подд.110,87, попутно вверх 118,23 от подд.110,92, 118,65 от подд. 113.43  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта  114,23

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 марта ) находятся 5 марта 111,63

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 марта) располагаются 5 марта на 109,65


МТС


Акции МТС скорректировались от нового годового максимума 319.5, но удерживается выше 300р. Негативный сценарий цель А вниз 277,4 от сопр.317,5. (Попутная цель вниз 306,7 от сопр.319,5 исполнена 2 марта) (Позитивный сценарий: цель В(а) – 349,3 от подд.304,25 снят с рассмотрения)... В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 5 марта  выше 312,75

Потенциальная цена покупок 5 марта  306,85

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  5 марта располагаются  314,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 5 марта 299,7


Роснефть


Акции Роснефти скорректировали свой февральский рост под влиянием в т.ч.корпор.новостей. (Цель вниз В  317,55 от сопр.327,85 исполнена 2 марта. (цель вверх В(а) 364,7 от подд.319,5 пока снята с рассмотрения).  Возможная цель отскока  327,2 от подд.314,6. Возможная цель падения  311,15 от сопр.324,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) располагаются 5 марта  330,45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  1 марта) располагаются 5 марта на 344,15


Сбербанк об.


Акции Сбербанка  нашли активную поддержку ниже 270р. Позитивный сценарий ранее обновлен до цели вверх В(а) 316,59 от подд.266,05, попутно вверх 278,24 от подд. 268,56.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 5 марта   выше 278,24

Потенциальная цена покупок 5 марта 270,05

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  5 марта) находятся 5 марта 268,56

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 5 марта 265,17


Cеверсталь


Ввод импортных тарифов на сталь в США усугубили давление по акции (Хотя Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Негативный сценарий: (цель А вниз 884,2 от сопр.973,7 исполнена 2 марта), далее цель В(а) вниз 880,6 от сопр. 939 и цель В 811 от сопр.919,6.  Позитивный сценарий: цель роста В 953,8 от 882,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля )  находятся 5 марта 913,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля ) располагаются 5 марта 955,8


СургутНГ пр.


Акции Сургут префа пытаются выскочить из-под 30 руб...  Позитивный сценарий: цель вверх 30,76 от подд.29,43, попутная цель вверх 30,34 от подд.29,33. Но оказывает давление Негативный сценарий цель А вниз 28,5 от сопр.31,21 и далее цель вниз 28,42 от сопр.30,24. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта 29,83

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) находятся 5 марта на 30,33

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 марта) располагаются 5 марта 30,93


Акция на выбор: ФСК ЕЭС


После первого взлета (19.01.18) в предвкушении дивидендов за 2017г. акции ФСК ЕЭС наступила пауза. - Нужны новые указания по величине дивидендов и акция до них торгуется в диапазоне 0,17-0,179. Тем не менее был заявлен сильный позитивный сценарий на годы супер цель А 0,3353 от подд.0,1656, локальная цель вверх 0,17555 уже исполнена 5 марта. Цель вниз 0,16545 от сопр.0,178 исполнена. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта  0,1733   

Потенциальная цена продаж 5 марта  0,17555-0,1746 и выше

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 марта) находятся 5 марта 0,1721

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз   6 февраля) располагаются 5 марта  0,18215

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь