Анализ рыночной динамики голубых фишек

14.05.2018 11:11

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2345,26 (+1,4%)) В понедельник утром видим ожидаемый откат.  Но в принципе рост 11 мая обозначил новую цель 2371, промежуточная цель 2361,7 при техопоре 2342,9..Поддержки 2322,2. 2312,92.. Во вторник предполагаем негативное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -14/05/2018


-

Алроса

 

Акции Алросы не удается закрепиться выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх, так и   риск негативного сценария цель А! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель вниз 84,51 от сопр.89,8.. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   стал наблюдаться  спад негатива.

Потенциальная цена продаж 14 мая   88,13

Потенциальная цена покупок 14 мая   87,71 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая) располагаются 14 мая  91,45

Среднесрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 10 мая) располагаются 14 мая 96,25

Газпром


Акции Газпрома пошли вверх от 140р.  Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и далее вверх цель А 158,64 от подд.146,4. (попутно вверх цель 149,98 от подд.143,16 исполнена 11 мая). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 14 мая   148,99

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая)  14 мая располагаются 145

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 11 апреля) 14 мая находятся 140,92


ГМК Норильский никель


Разворот акции Норникеля  10 апреля, ее острый повышательный коридор обусловили Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11280 от подд.10210,. Возможная цель отката 10217 от сопр.11065.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  негатива.

Потенциальная цена продаж 14 мая выше 10764

Потенциальная цена покупок 14 мая   10696 и ниже

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 мая)  находятся 14 мая 10992

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 14 мая 10539


Лукойл


Акция Лукойла на аптренде закрылись 11 мая в области относительной перекупленности. Позитивный сценарий. Последняя его цель А 4398 от подд.4002,5, далее вверх цель А 4538 от подд.4236.(Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 14 мая  4319

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая) находятся 14 мая  4155

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 14 мая 4099


Московская биржа


Акции Московской биржи упали после дивидендной отсечки(5.47 р на а/о, закр.11 мая 123,06, - цена без дивидендов за вычетом налогов 118.3)..  Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 147,63 от подд.113.5, 131,55 от подд.111,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  14 мая ) находятся 14 мая 122,52

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля) располагаются 14 мая на 115,23


МТС


Акции МТС показывают консолидацию в районе 290р., ранее 10 апреля они показали разворот вверх. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, попутно вверх  300,3 от подд.282,8. Возможная цель отката 285,55 от сопр.292,65, 287,35 от сопр.290,05. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 14 мая 287,35-285,55

Потенциальная цена продаж 14 мая выше 290,05

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая)  располагаются  14 мая 291,75

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 14 мая 288


Роснефть


Акции Роснефти торгуется в области относительной перекупленности. Возможная цель коррекции 375,7 от сопр.408,05, 397,75 от сопр.403,75. С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65 и далее вверх 415,85 от подд.392,45, (попутно вверх 400,45 от подд.385,8 исполнена 11 мая). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена покупок 14 мая 397,75

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 мая) располагаются 14 мая   386,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 мая) располагаются 14 мая на 406,75


Сбербанк об.


Акции Сбербанка развернулись вверх 17 апреля. Цель роста 237,23 от подд.233,74,  240,58 от подд.228,37, 243,52 от подд. 213,22, 247,63 от подд.221,58 (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г.) Ранее Обновлен Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, локально вниз 234,02 от сопр.237,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 14 мая 234,02

Потенциальная цена продаж 14 мая 237,23-240,58

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая)  находятся 14 мая 227,9

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 28 апреля) располагаются 14 мая 212,52


Cеверсталь


Акции Северстали пока не удается снова закрепиться выше 1000р.. Возможная цель отката 965,8 от сопр.1018, 962 от сопр.999.5, .  Позитивный сценарий: цель А 1018,4 от подд.955, далее вверх прорывная цель 1093 от подд.967, локально вверх 993,3 от подд.973,8.(Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р)  и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 14 мая   984,3-962

Потенциальная цена продаж 14 мая 993,3

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая )  находятся 14 мая 971

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 мая ) располагаются 14 мая 1010,6


Россети об


Акции Россетей пытаются закрепиться выше 0.8 и тем самым подтвердить позитивный сценарий цель В 0,9815 от подд.0,795, локально вверх 0,8432 от подд.0,8266. Негативный сценарий цель В(а) вниз 0,6431 от сопр. 9029, попутно вниз 0,729 от сопр. 0,8628, локально вниз 0,8213 от сопр.0,8411. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена продаж 14 мая 0,8432

Потенциальная цена покупок 14 мая 0,8213

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 мая) располагаются 14 мая 0,8086

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 23 апреля) располагаются 14 мая 0,7692

 

Акция на выбор: Полюс

 

Акции Полюса не смогли пока закрепиться выше 4000р. В долгосрочном периоде Негативный сценарий: массивная цель В(а) вниз 3166 от сопр. 5109 спорит с позитивным сценарием цель В вверх 5158 от подд.3208 (попутная цель 4449 от подд.3709). Негативный сценарий  подкреплен расширяемой целью вниз В 2728! От сопр. 4394 и попутной целью вниз 3777 от сопр.3939, (цель вниз 3856 от сопр.3979 уже исполнена 14 мая).  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена продаж  14 мая  3887

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 10 мая  )  находятся 14 мая 4009

Среднесрочные стопы  покупателей(позиции развернулись вверх  27 апреля) располагаются 14 мая 3506

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь