Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

12.03.2019 11:11

Пульс дня. Позитив на мировых рынках (индекс S&P 500 +1,47%) обусловил открытие российских акций в положительной области. Наблюдаем отскок акций Газпрома (накапливать) от  психологического уровня 150. Но в целом нефтегазовый сектор отстает от роста индекса Мосбиржи. Решение Норвежского фонда благосостояния выйти из нефтегазовых бумаг оказало негативное влияние на сектор. Лидер утреннего роста - акции Норильского никеля (покупать). Цена ГМК активно отскочила вверх после вчерашней коррекции, вызванной неблагоприятными данными по китайскому торговому балансу.

На открытии сессии среды предполагаем фиксацию прибыли по длинным позициям. В среднесрочном плане ситуация остается неоднозначной.




Алроса


Акции Алросы торгуются в 2019 г. в понижательном коридоре. В районе 92 фиксируется попытка разворота вверх. Наблюдаем за первой целью отскока 94,82. Ранее был заявлен негативный сценарий: основная цель снижения 89,04 с возможными остановками в районе 92,27 и 90,25. В среднесрочном плане по акции  наблюдается  рост негатива - свидетельство  понижательного тренда.

Позитивная динамика акций Алросы стала заметна после выхода  данных по февральским продажам, основное внимание игроков сосредотачивается на данные по марту.


Рекомендация: Накапливать


Газпром


 


Акции Газпрома понижали 7-11 марта минимумы 2019 г. Негативный сценарий получил  развитие в виде цели вниз 149,27: Но возможна остановка в районе 150,74. Хотя в среднесрочном плане по акции  наблюдается рост негатива – трендовый индикатор ADX(14) показывает рост -  наблюдаем за быстрым исполнением первой локальной целью отскока 152,68 от психологического уровня 150 


Рекомендация: Накапливать


ГМК Норильский никель


 


Акции Норникеля  торгуются в  среднесрочном повышательном коридоре. После отскока 5-6 марта от нижней границы среднесрочного повышательного канала бумаге не удалось повысить годовые максимумы (14658). Возможная цель коррекции 13626. Реализация её отодвинет сроки реализации Позитивного сценария - цели вверх 16145. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда. 


Рекомендация: Покупать 


Лукойл


 


Акции Лукойла претерпели существенную коррекцию от нового исторического максимума 5730. Возможная цель продолжения движения вниз и выхода из повышательного коридора 2019г. 5446.   Актуален позитивный сценарий: долгосрочная цель (А)  вверх 6336, возможна остановка  в районе 5766. Но в  среднесрочном плане по акции снова наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда. 


Рекомендация: Сокращать


Московская биржа


 


Акции Московской биржи нашли опору на линии повышательной поддержки 2019 г.  Поддержку компании оказали неплохой отчет за 2018 г. и ожидания дивидендов.  Ближайшая цель роста  -95,39. Она является попутной к сильному позитивному сценарию основной цели  102,17. В среднесрочном плане трендовый индикатор ADX(14) показывает активный повышательный тренд. Но при приближении к 95 активизировались продавцы. Возможная цель коррекции 91,58.  


Рекомендация: Покупать


МТС


 


Акции МТС снова нашли опору (7 марта) на линии повышательной поддержки  2018/2019гг. после публикации новости о судебных издержках (штрафе) в размере 850 млн долл.  Позитивный сценарий: возможная цель роста  268,5, далее  цель  294,95 сохраняют свою актуальность. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива 

Противоположный сценарий  Возможность  делистинга ADR МТС, судебные дела в США и другие негативные новости могут обусловить риски реализации -цели В вниз 226,85. 


Рекомендация: Покупать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка консолидируются выше 200, в зоне консолидации возник треугольник. Цель при движении к верхней границе 207,73. Ранее внешние риски обусловили коррекцию  акции Сбербанка из района 220. Дальнейшая  реализация сценария коррекции  предполагает пробитие уровня 200 и цель вниз 194,52. Возможна при этом остановка в районах  198,83. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива.


Рекомендация: Накапливать


Cеверсталь


 


Акции Северстали развернулись вверх из района 1000р. Заявленная цель вверх А 1085,4 от поддержки 1002. Но в среднесрочном плане теперь наблюдается спад позитива, что может свидетельствовать об ослаблении повышательной тенденции при приближении к уровню сопротивлений в районе 1048-1054. Поэтому сейчас возможна остановка на 1039-1040. Возможная цель коррекции 1009,7. 


Рекомендация: Сокращать


СургутНГ пр.


 

Акции  СургутНГ прив. вышли за рамки основного повышательного коридора в 2019г. Основной позитивный сценарий: вверх цель 42,1. Возможная цель коррекции вниз 39,69 и далее 39,29. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.

 

Рекомендация: Продавать


ФСК ЕЭС


 


Акции ФСК ЕЭС после волны роста в 2019 г. испытывают коррекцию. Её цели пока оцениваем умеренно 0,16378 и 0,16255. При этом сохраняется позитивный сценарий, связанный с дивидендными ожиданиями: цель  вверх 0,18573. Меньшую вероятность имеет сценарий движения вверх к  0,202. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда


Рекомендация: Накапливать

 

Газпром нефть



Акции Газпром нефти в 2019 г.  акции торгуются в умеренном понижательном коридоре. На уходе ниже 330 обозначился негативный сценарий цель вниз 313,9.  В районе годового минимума 322,2 находится основная поддержка бумаги.  В среднесрочном плане  по акции наблюдается  рост негатива - свидетельство понижательного тренда.


Рекомендация: Продавать



Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

12.03.2019 11:11
Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 14
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь