Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

12.03.2019 11:11

Пульс дня. Позитив на мировых рынках (индекс S&P 500 +1,47%) обусловил открытие российских акций в положительной области. Наблюдаем отскок акций Газпрома (накапливать) от  психологического уровня 150. Но в целом нефтегазовый сектор отстает от роста индекса Мосбиржи. Решение Норвежского фонда благосостояния выйти из нефтегазовых бумаг оказало негативное влияние на сектор. Лидер утреннего роста - акции Норильского никеля (покупать). Цена ГМК активно отскочила вверх после вчерашней коррекции, вызванной неблагоприятными данными по китайскому торговому балансу.

На открытии сессии среды предполагаем фиксацию прибыли по длинным позициям. В среднесрочном плане ситуация остается неоднозначной.




Алроса


Акции Алросы торгуются в 2019 г. в понижательном коридоре. В районе 92 фиксируется попытка разворота вверх. Наблюдаем за первой целью отскока 94,82. Ранее был заявлен негативный сценарий: основная цель снижения 89,04 с возможными остановками в районе 92,27 и 90,25. В среднесрочном плане по акции  наблюдается  рост негатива - свидетельство  понижательного тренда.

Позитивная динамика акций Алросы стала заметна после выхода  данных по февральским продажам, основное внимание игроков сосредотачивается на данные по марту.


Рекомендация: Накапливать


Газпром


 


Акции Газпрома понижали 7-11 марта минимумы 2019 г. Негативный сценарий получил  развитие в виде цели вниз 149,27: Но возможна остановка в районе 150,74. Хотя в среднесрочном плане по акции  наблюдается рост негатива – трендовый индикатор ADX(14) показывает рост -  наблюдаем за быстрым исполнением первой локальной целью отскока 152,68 от психологического уровня 150 


Рекомендация: Накапливать


ГМК Норильский никель


 


Акции Норникеля  торгуются в  среднесрочном повышательном коридоре. После отскока 5-6 марта от нижней границы среднесрочного повышательного канала бумаге не удалось повысить годовые максимумы (14658). Возможная цель коррекции 13626. Реализация её отодвинет сроки реализации Позитивного сценария - цели вверх 16145. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда. 


Рекомендация: Покупать 


Лукойл


 


Акции Лукойла претерпели существенную коррекцию от нового исторического максимума 5730. Возможная цель продолжения движения вниз и выхода из повышательного коридора 2019г. 5446.   Актуален позитивный сценарий: долгосрочная цель (А)  вверх 6336, возможна остановка  в районе 5766. Но в  среднесрочном плане по акции снова наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда. 


Рекомендация: Сокращать


Московская биржа


 


Акции Московской биржи нашли опору на линии повышательной поддержки 2019 г.  Поддержку компании оказали неплохой отчет за 2018 г. и ожидания дивидендов.  Ближайшая цель роста  -95,39. Она является попутной к сильному позитивному сценарию основной цели  102,17. В среднесрочном плане трендовый индикатор ADX(14) показывает активный повышательный тренд. Но при приближении к 95 активизировались продавцы. Возможная цель коррекции 91,58.  


Рекомендация: Покупать


МТС


 


Акции МТС снова нашли опору (7 марта) на линии повышательной поддержки  2018/2019гг. после публикации новости о судебных издержках (штрафе) в размере 850 млн долл.  Позитивный сценарий: возможная цель роста  268,5, далее  цель  294,95 сохраняют свою актуальность. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива 

Противоположный сценарий  Возможность  делистинга ADR МТС, судебные дела в США и другие негативные новости могут обусловить риски реализации -цели В вниз 226,85. 


Рекомендация: Покупать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка консолидируются выше 200, в зоне консолидации возник треугольник. Цель при движении к верхней границе 207,73. Ранее внешние риски обусловили коррекцию  акции Сбербанка из района 220. Дальнейшая  реализация сценария коррекции  предполагает пробитие уровня 200 и цель вниз 194,52. Возможна при этом остановка в районах  198,83. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива.


Рекомендация: Накапливать


Cеверсталь


 


Акции Северстали развернулись вверх из района 1000р. Заявленная цель вверх А 1085,4 от поддержки 1002. Но в среднесрочном плане теперь наблюдается спад позитива, что может свидетельствовать об ослаблении повышательной тенденции при приближении к уровню сопротивлений в районе 1048-1054. Поэтому сейчас возможна остановка на 1039-1040. Возможная цель коррекции 1009,7. 


Рекомендация: Сокращать


СургутНГ пр.


 

Акции  СургутНГ прив. вышли за рамки основного повышательного коридора в 2019г. Основной позитивный сценарий: вверх цель 42,1. Возможная цель коррекции вниз 39,69 и далее 39,29. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.

 

Рекомендация: Продавать


ФСК ЕЭС


 


Акции ФСК ЕЭС после волны роста в 2019 г. испытывают коррекцию. Её цели пока оцениваем умеренно 0,16378 и 0,16255. При этом сохраняется позитивный сценарий, связанный с дивидендными ожиданиями: цель  вверх 0,18573. Меньшую вероятность имеет сценарий движения вверх к  0,202. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда


Рекомендация: Накапливать

 

Газпром нефть



Акции Газпром нефти в 2019 г.  акции торгуются в умеренном понижательном коридоре. На уходе ниже 330 обозначился негативный сценарий цель вниз 313,9.  В районе годового минимума 322,2 находится основная поддержка бумаги.  В среднесрочном плане  по акции наблюдается  рост негатива - свидетельство понижательного тренда.


Рекомендация: Продавать



Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь