Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

13.03.2019 11:05

Пульс дня. Российский рынок открыл сессию среды негативно. Российские ADR в Нью-Йорке снизились вчера  на 0,26% на фоне роста индекса S&P 500 (+0,3%). Утренняя динамика индекса МосБиржи говорит о возможном тестировании уровня минимума 2019 г. (2448). В случае ухода индекса ниже уровня поддержки 2448-2450 - цель 2417.  

Американские фьючерсы торгуются в негативе, что обусловливает возможность негативного открытия и в четверг.



*Стоп-лосс – уровень цены, достижение которой  на торгах влечет изменение рекомендации на противоположную

*Поддержка – значимый уровень, на котором  цена может развернуться для движения вверх

*Сопротивление – значимый уровень, на котором  цена может развернуться для движения вниз


Алроса


 


Акции Алросы торгуются в 2019 г. в понижательном коридоре. В районе 92 фиксируется попытка разворота вверх. Наблюдаем за первой целью отскока 94,82. Ранее был заявлен негативный сценарий: основная цель снижения 89,04 с возможной остановкой в районе 90,25. В среднесрочном плане по акции  наблюдается  рост негатива - свидетельство  понижательного тренда.

Позитивная динамика акций Алросы стала заметна после выхода  данных по февральским продажам, основное внимание игроков сосредотачивается на данные по марту.


Рекомендация: Покупать


Газпром


 


Акции Газпрома понижали 7-11 марта минимумы 2019 г. Негативный сценарий получил  развитие в виде цели вниз 149,27: Но возможна остановка в районе 150,6. Хотя в среднесрочном плане по акции  наблюдается рост негатива – трендовый индикатор ADX(14) показывает рост -  наблюдаем за исполнением первой локальной целью отскока 152,68 от психологического уровня 150 


Рекомендация: Накапливать


ГМК Норильский никель


 


Акции Норникеля  торгуются в  среднесрочном повышательном коридоре. Выход новости о продаже Crispian Investments 1,25% акций ГМК с ценовым ориентиром 13450 сказался негативно на бумаге. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда. 


Лукойл


 


Акции Лукойла претерпели существенную коррекцию от нового исторического максимума 5730. Возможная цель продолжения движения вниз и выхода из повышательного коридора 2019г. 5446 с локальной остановкой на 5540.   Актуален позитивный сценарий: долгосрочная цель (А)  вверх 6336, возможна остановка  в районе 5766. Но в  среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда. 


Рекомендация: Продавать


Московская биржа


 


Акции Московской биржи нашли опору на линии повышательной поддержки 2019 г.  Поддержку компании оказали неплохой отчет за 2018 г. и ожидания дивидендов.  Ближайшая цель роста  -95,39. Она является попутной к сильному позитивному сценарию основной цели  102,17. В среднесрочном плане трендовый индикатор ADX(14) показывает активный повышательный тренд. Но при приближении к 95 активизировались продавцы,  что означает риски ослабления тренда. Возможная цель коррекции 91,58-92,07.  


Рекомендация: Сокращать


МТС


 


Акции МТС снова нашли опору (7 марта) на линии повышательной поддержки  2018/2019гг. после публикации новости о судебных издержках (штрафе) в размере 850 млн долл.  Позитивный сценарий: возможная цель роста  268,5, далее  цель  294,95 сохраняют свою актуальность. Возможна остановка в районе на 259,9 и 264,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается попытка положительного разворота трендового индикатора ADX(14) вверх, но устойчивость этого события еще предстоит тестировать.

Противоположный сценарий  Возможность  делистинга ADR МТС, судебные дела в США и другие негативные новости могут обусловить риски реализации -цели В вниз 226,85. 


Рекомендация: Покупать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка консолидируются выше 200, в зоне консолидации возник треугольник. Цель при движении к верхней границе 207,73. Ранее внешние риски обусловили коррекцию  акции Сбербанка из района 220. Дальнейшая  реализация сценария коррекции  предполагает пробитие уровня 200 и цель вниз 194,52. Возможна при этом остановка в районах  203,32 и 198,83. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива.


Рекомендация: Накапливать


Cеверсталь


 


Акции Северстали развернулись вверх из района 1000р. Заявленная цель вверх А 1085,4 от поддержки 1002. Но в среднесрочном плане теперь наблюдается спад позитива, что может свидетельствовать об ослаблении повышательной тенденции при приближении к уровню сопротивлений в районе 1048-1054. Поэтому сейчас возможна остановка на 1039-1040. Возможная цель коррекции 1009. 


Рекомендация: Сокращать


СургутНГ пр.


 

Акции  СургутНГ прив. вышли за рамки основного повышательного коридора в 2019г. Возможная цель коррекции вниз 39,69 и далее 39,29-39,56.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.

 

Рекомендация: Продавать


ФСК ЕЭС


 


Акции ФСК ЕЭС после волны роста в 2019 г. испытала коррекцию. Риски продолжения снижения оцениваем умеренно 0,16378 и 0,16255. При этом сохраняется позитивный сценарий, связанный с дивидендными ожиданиями: цель  вверх 0,18573 с возможной остановкой  0,17211. Меньшую вероятность имеет сценарий движения вверх к  0,202. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда


Рекомендация: Накапливать



 

Распадская


 


Акции Распадской после объявления о допэмиссии 1 марта (по 126,04 руб.)  испытали значительную коррекцию. Возник негативный сценарий с основной целью вниз 133,71 и возможными остановками 136,58 и 140. 

Противоположный сценарий: Поскольку допэмиссия носит ограниченный характер, не исключено 

возвращение цены к недавним годовым максимумам (цель 157,29) 

В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда – трендовый индикатор ADX(14) показывает рост в негативном фоне..


Рекомендация: Продавать



 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь