Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

01.04.2019 10:58

Пульс дня. Российский рынок открыл неделю в положительной области вслед за ростом индекса S&P 500 (+0,67%) и оживлением на азиатских рынках, где, как и в пятницу, особенно сильно выросли акции в Китае. Данные по мартовской деловой активности в КНР выглядят очень неплохо. Продолжается 8-ой раунд переговоров США и Китая, что также влияет позитивно на рынки. В начале недели рассчитываем, что индекс МосБиржи достигнет района 2513-2515. На российском рынке обратим внимание на рост акций Московской биржи (покупать). Совет директоров Полюса (накапливать) определяется сегодня с размером финальных дивидендов за 2018г.  

Американские фьючерсы торгуются в положительной области, европейское открытие оптимистично. После роста в понедельник не исключаем фиксацию прибыли по длинным позициям на открытии вторника.



Алроса


 


Акции Алросы после отчета по МСФО за 2018 г и дня Инвестора компании 18 марта скорректировались от 97. Предмет беспокойства инвесторов ситуация на рынке алмазов и неизвестный размер дивидендов по итогам 2018 г.  Возможная цель продолжения коррекции (92,69 исполнена) 91,75. Более сильный негативный сценарий полагает основной целью снижения 89,04 (89,41), но его реализация задержалась из-за возникновения повышательной волны на 92. 

В среднесрочном плане по акции  наблюдается  снова рост негатива – свидетельство возможной реактивации понижательного тренда.


Рекомендация: Продавать (стоп 94,04)


Газпром


 


Внешние риски обусловили обновление минимума 2019 г. по акции Газпрома. Возможная цель вниз 146,33, если акция не сможет отстоять поддержки в районе 150. В среднесрочном плане по акции ранее наблюдался снова рост негатива – свидетельство понижательного тренда. 


Рекомендация: Накапливать (стоп 149,06)


ГМК Норильский никель


 


Акции Норникеля  испытали заметное снижение на новости о том, что Потанин собирается обсудить с Русалом понижение дивидендов, давление на цены возросло из-за резкой коррекции цены палладия. Ранее уже выход новости о продаже Crispian Investments 1,25% акций ГМК с ценовым ориентиром 13450 сказался негативно на бумаге. Возможная цель снижения 13369 и далее 13044. Локальная цель отскока 13894. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательных тенденций. 


Рекомендация: Продавать


Лукойл


 


Акции Лукойла на повышательном тренде обновили снова исторические максимумы и закрывались 27-29 марта в состоянии относительной перекупленности. Актуален позитивный сценарий: долгосрочная цель (А)  вверх 6336, возможны остановки  в районе  5901-5903, 5952-5965. В  среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. 


Рекомендация: Нейтрально (стопы покупателей 5840)


Московская биржа


 


Акции Московской биржи попробовали развернуться вверх из-под 90. Возможная цель отскока 93,7-94,05. Сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. Локальная цель отката 89,8. В среднесрочном плане наблюдается снова рост позитива – свидетельство повышательного тренда.


Рекомендация: Покупать


МТС


 


Акции МТС скорректировали свой рост, похоже, в связи с потенциальным ростом затрат. Негативный сценарий предполагает цели вниз 252,4 (исполнена)-249,95-246,95. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций.: Возможные цели роста   294,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива – свидетельство сохранения потенциала повышательного тренда даже в условиях проявления негативных тенденций..

Дивиденды по итогам 2018г. будут определяться на совете директоров в апреле.


Рекомендация: Продавать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка скорректировались от уровня 220, возможные цели продолжения снижения 209,55 и 207,62 обусловлена внешними рисками. Ранее выход из зоны консолидации поставил основную цель вверх 232,48 с возможной остановкой 221,67. В среднесрочном плане по акции наблюдается положительный разворот трендового индикатора ADX (14). Объявление дивидендов за 2018г. ожидается в районе 16 апреля (консенсус-оценка 21 руб. на акцию)



Рекомендация: Покупать


Cеверсталь


 


Акции Северстали снова отскочили от 1000. Подтверждена заявленная ранее цель вверх  1083,8-1085,4. Но в среднесрочном плане пока наблюдается спад позитива, что свидетельствует об ослаблении повышательной тенденции при приближении к уровням сопротивлений 1041 и 1048,6. Возможная цель коррекции  1002,6.  Дивиденды за квартал – закрытие реестра 7 мая 32,08 руб. на акцию)


Рекомендация: Накапливать


СургутНГ пр.


 

Акции  СургутНГ прив. пробили вверх понижательный коридор 2019 г.. Ожидания дивидендных выплат за 2018 г. поддерживают бумагу.  Возможная цель роста 43,48. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательных тенденций при положительном развороте трендового индикатора ADX(14).


Рекомендация: Покупать


Полюс


 


В 2019г. по акциям Полюса на ожиданиях вокруг возможного SPO образовался треугольник. При позитивном сценарии:  цель вверх 5854 при возможной остановке 5539. При негативном сценарии – если акция не сможет подняться достигнуть 5500 – цель вниз 4714. В среднесрочном плане  по акции теперь наблюдается рост негатива - свидетельство возможного рецидива понижательного тренда.

Новость: 1 апреля Совет директоров рассматривает вопрос о финальных дивидендах за 2018г.Оценка 200 руб на ао. 


Рекомендация: Накапливать


 

Аэрофлот


 


Невысокие финансовые результаты и опасения по дивидендам оказывают давление на акции Аэрофлота. Текущий негативный сценарий подразумевает цели вниз 95,3-95,81 и 93,07-93,66. Вариант снижения до 78 имеет значительно меньшую вероятность и требует подтверждения.  В среднесрочном плане  по акции   наблюдается  спад негатива - свидетельство ослабления понижательного тренда


Рекомендация: Продавать

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь