Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

01.04.2019 10:58

Пульс дня. Российский рынок открыл неделю в положительной области вслед за ростом индекса S&P 500 (+0,67%) и оживлением на азиатских рынках, где, как и в пятницу, особенно сильно выросли акции в Китае. Данные по мартовской деловой активности в КНР выглядят очень неплохо. Продолжается 8-ой раунд переговоров США и Китая, что также влияет позитивно на рынки. В начале недели рассчитываем, что индекс МосБиржи достигнет района 2513-2515. На российском рынке обратим внимание на рост акций Московской биржи (покупать). Совет директоров Полюса (накапливать) определяется сегодня с размером финальных дивидендов за 2018г.  

Американские фьючерсы торгуются в положительной области, европейское открытие оптимистично. После роста в понедельник не исключаем фиксацию прибыли по длинным позициям на открытии вторника.



Алроса


 


Акции Алросы после отчета по МСФО за 2018 г и дня Инвестора компании 18 марта скорректировались от 97. Предмет беспокойства инвесторов ситуация на рынке алмазов и неизвестный размер дивидендов по итогам 2018 г.  Возможная цель продолжения коррекции (92,69 исполнена) 91,75. Более сильный негативный сценарий полагает основной целью снижения 89,04 (89,41), но его реализация задержалась из-за возникновения повышательной волны на 92. 

В среднесрочном плане по акции  наблюдается  снова рост негатива – свидетельство возможной реактивации понижательного тренда.


Рекомендация: Продавать (стоп 94,04)


Газпром


 


Внешние риски обусловили обновление минимума 2019 г. по акции Газпрома. Возможная цель вниз 146,33, если акция не сможет отстоять поддержки в районе 150. В среднесрочном плане по акции ранее наблюдался снова рост негатива – свидетельство понижательного тренда. 


Рекомендация: Накапливать (стоп 149,06)


ГМК Норильский никель


 


Акции Норникеля  испытали заметное снижение на новости о том, что Потанин собирается обсудить с Русалом понижение дивидендов, давление на цены возросло из-за резкой коррекции цены палладия. Ранее уже выход новости о продаже Crispian Investments 1,25% акций ГМК с ценовым ориентиром 13450 сказался негативно на бумаге. Возможная цель снижения 13369 и далее 13044. Локальная цель отскока 13894. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательных тенденций. 


Рекомендация: Продавать


Лукойл


 


Акции Лукойла на повышательном тренде обновили снова исторические максимумы и закрывались 27-29 марта в состоянии относительной перекупленности. Актуален позитивный сценарий: долгосрочная цель (А)  вверх 6336, возможны остановки  в районе  5901-5903, 5952-5965. В  среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. 


Рекомендация: Нейтрально (стопы покупателей 5840)


Московская биржа


 


Акции Московской биржи попробовали развернуться вверх из-под 90. Возможная цель отскока 93,7-94,05. Сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. Локальная цель отката 89,8. В среднесрочном плане наблюдается снова рост позитива – свидетельство повышательного тренда.


Рекомендация: Покупать


МТС


 


Акции МТС скорректировали свой рост, похоже, в связи с потенциальным ростом затрат. Негативный сценарий предполагает цели вниз 252,4 (исполнена)-249,95-246,95. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций.: Возможные цели роста   294,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива – свидетельство сохранения потенциала повышательного тренда даже в условиях проявления негативных тенденций..

Дивиденды по итогам 2018г. будут определяться на совете директоров в апреле.


Рекомендация: Продавать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка скорректировались от уровня 220, возможные цели продолжения снижения 209,55 и 207,62 обусловлена внешними рисками. Ранее выход из зоны консолидации поставил основную цель вверх 232,48 с возможной остановкой 221,67. В среднесрочном плане по акции наблюдается положительный разворот трендового индикатора ADX (14). Объявление дивидендов за 2018г. ожидается в районе 16 апреля (консенсус-оценка 21 руб. на акцию)



Рекомендация: Покупать


Cеверсталь


 


Акции Северстали снова отскочили от 1000. Подтверждена заявленная ранее цель вверх  1083,8-1085,4. Но в среднесрочном плане пока наблюдается спад позитива, что свидетельствует об ослаблении повышательной тенденции при приближении к уровням сопротивлений 1041 и 1048,6. Возможная цель коррекции  1002,6.  Дивиденды за квартал – закрытие реестра 7 мая 32,08 руб. на акцию)


Рекомендация: Накапливать


СургутНГ пр.


 

Акции  СургутНГ прив. пробили вверх понижательный коридор 2019 г.. Ожидания дивидендных выплат за 2018 г. поддерживают бумагу.  Возможная цель роста 43,48. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательных тенденций при положительном развороте трендового индикатора ADX(14).


Рекомендация: Покупать


Полюс


 


В 2019г. по акциям Полюса на ожиданиях вокруг возможного SPO образовался треугольник. При позитивном сценарии:  цель вверх 5854 при возможной остановке 5539. При негативном сценарии – если акция не сможет подняться достигнуть 5500 – цель вниз 4714. В среднесрочном плане  по акции теперь наблюдается рост негатива - свидетельство возможного рецидива понижательного тренда.

Новость: 1 апреля Совет директоров рассматривает вопрос о финальных дивидендах за 2018г.Оценка 200 руб на ао. 


Рекомендация: Накапливать


 

Аэрофлот


 


Невысокие финансовые результаты и опасения по дивидендам оказывают давление на акции Аэрофлота. Текущий негативный сценарий подразумевает цели вниз 95,3-95,81 и 93,07-93,66. Вариант снижения до 78 имеет значительно меньшую вероятность и требует подтверждения.  В среднесрочном плане  по акции   наблюдается  спад негатива - свидетельство ослабления понижательного тренда


Рекомендация: Продавать

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь